增长负责人——财富管理（混合办公，马萨诸塞州）
负责一家马萨诸塞州财富管理公司的自然增长、转介项目、销售运营和区域总监发展。通过强化销售管道、合作伙伴关系和顾问主导的增长，拓展高净值客户关系。
描述
- 制定并实施与公司长期目标一致的自然增长战略
- 确定转介、客户钱包份额、影响力中心、活动、数字营销活动及其他获客渠道的优先级
- 将战略转化为年度和季度目标、计划、营销活动及可衡量的行动
- 评估涉及直接面向消费者的平台、合作伙伴关系、企业关系、专业协会和地域扩张的机会
- 领导、管理并培养区域总监团队
- 明确区域总监的职责、管辖区域、工作期望和绩效标准
- 建立从线索生成、需求了解、顾问介绍、提案、跟进到成交的销售流程
- 指导区域总监开展销售管道建设、分支机构关系维护、客户需求了解、异议处理和成交工作
- 审查个人及团队销售管道，同时评估区域覆盖范围和人员配置需求
- 负责托管机构转介项目的战略与绩效，并管理与Fidelity、Schwab、Robinhood及其他转介合作伙伴的高级关系
- 与财富管理经理合作，制定可衡量的自然增长计划，增加转介、客户钱包份额和家庭客户关系
- 制定全公司的转介战略、营销活动和流程，用于识别外部资产及转介机会
- 在公司范围内保持一致的销售方法、服务标准、文档要求和销售管道归属
- 与运营和技术团队协调，实现提醒、工作流、培育营销活动和管理报告的自动化
- 利用销售管道数据预测预期资产、收入和资源需求
- 向首席运营官汇报
任职要求
- 学士学位
- 至少10年领导销售和业务拓展团队的经验
- 最好拥有财富管理、金融服务分销、顾问增长、转介项目或关系管理经验
- 有帮助金融顾问获取转介、深化客户关系并提升客户钱包份额的成功经验
- 具备开发销售流程、销售管道规范、仪表盘和问责体系的经验
- 最好熟悉财务规划、投资管理、税务、信托、遗产规划和保险服务
- 具备使用Salesforce或同类客户关系管理系统的经验
- 能够根据收入潜力、成本、转化能力和战略契合度评估增长渠道
- 具备出色的演示、指导、关系管理和沟通能力
福利待遇
- 符合获得高额绩效奖金的资格
- 混合远程办公安排
- 有机会加入获评2025年度最值得工作的RIA机构之一的组织