成長負責人——財富管理（混合辦公，麻薩諸塞州）
負責一家麻薩諸塞州財富管理公司的自然成長、轉介計畫、銷售營運和區域總監發展。透過強化銷售管道、合作夥伴關係和顧問主導的成長，拓展高淨值客戶關係。
說明
- 制定並執行符合公司長期目標的自然成長策略
- 確定轉介、客戶錢包占有率、影響力中心、活動、數位行銷活動及其他獲客管道的優先順序
- 將策略轉化為年度和季度目標、計畫、行銷活動及可衡量的行動
- 評估涉及直接面向消費者的平台、合作夥伴關係、企業關係、專業協會和地理擴張的機會
- 領導、管理並培育區域總監團隊
- 定義區域總監的職責、管轄區域、工作期望和績效標準
- 建立從線索開發、需求探索、顧問介紹、提案、後續跟進到成交的銷售流程
- 指導區域總監進行銷售管道開發、分支機構關係維護、客戶需求探索、異議處理和成交
- 審查個人及團隊銷售管道，同時評估區域覆蓋範圍和人力配置需求
- 負責託管機構轉介計畫的策略與績效，並管理與Fidelity、Schwab、Robinhood及其他轉介合作夥伴的高階關係
- 與財富管理經理合作，制定可衡量的自然成長計畫，增加轉介、客戶錢包占有率和家庭客戶關係
- 制定全公司的轉介策略、行銷活動和流程，用於識別外部資產及轉介機會
- 在公司範圍內維持一致的銷售方法、服務標準、文件要求和銷售管道歸屬
- 與營運和科技團隊協調，將提醒、工作流程、培育行銷活動和管理報告自動化
- 運用銷售管道資料預測預期資產、收入和資源需求
- 向營運長報告
職位要求
- 學士學位
- 至少10年領導銷售和業務開發團隊的經驗
- 最好具備財富管理、金融服務分銷、顧問成長、轉介計畫或關係管理經驗
- 具備協助金融顧問取得轉介、深化客戶關係並提升客戶錢包占有率的成功經驗
- 具備建立銷售流程、銷售管道規範、儀表板和問責制度的經驗
- 最好熟悉財務規劃、投資管理、稅務、信託、遺產規劃和保險服務
- 具備使用Salesforce或同類客戶關係管理系統的經驗
- 能根據收入潛力、成本、轉換能力和策略契合度評估成長管道
- 具備出色的簡報、教練指導、關係管理和溝通能力
福利待遇
- 符合獲得高額績效獎金的資格
- 混合遠端工作安排
- 有機會加入獲評為2025年度最值得工作的RIA機構之一的組織