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1 – 10 Mitarbeitende
BeratungLogistikMarketing
Grimes ist ein professionelles Immobilienunternehmen, das Ashbourne, County Meath, North County Dublin und die umliegenden Immobilienmärkte betreut. Das 1971 gegründete Unternehmen bietet über ein Team erfahrener und qualifizierter Fachkräfte den Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Bewertungen und Beratung an. Die Arbeit verbindet lokale Marktkenntnisse mit praxisnaher Beratung für Kunden, die Immobilientransaktionen und entsprechende Entscheidungen begleiten.
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Stellen im Unternehmen

Leitung Wachstum – Vermögensverwaltung (Hybrid, Massachusetts)

Verantwortung für organisches Wachstum, Empfehlungsprogramme, Vertriebsabläufe und die Entwicklung von Regionaldirektoren bei einem Vermögensverwaltungsunternehmen in Massachusetts. Ausbau der Beziehungen zu vermögenden Kunden durch stärkere Vertriebspipelines, Partnerschaften und wachstumsorientierte Beratung.

USVereinigte StaatenMAMassachusetts
200.000 $ – 250.000 $ / Jahr
HybridVollzeitLeadErforderliche Sprache: EnglischGrowth-Marketing

Beschreibung

  • Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für organisches Wachstum im Einklang mit den langfristigen Zielen des Unternehmens
  • Festlegung von Prioritäten für Empfehlungen, den Anteil am Kundenportfolio, Multiplikatoren, Veranstaltungen, digitale Kampagnen und weitere Kanäle zur Leadgenerierung
  • Überführung der Strategie in jährliche und quartalsweise Ziele, Initiativen, Kampagnen und messbare Aktivitäten
  • Bewertung von Möglichkeiten im Zusammenhang mit Direktvertriebsplattformen, Partnerschaften, Unternehmensbeziehungen, Berufsverbänden und geografischer Expansion
  • Leitung, Führung und Entwicklung des Regionaldirektorenteams
  • Definition der Rollen, Gebiete, Erwartungen und Leistungsstandards der Regionaldirektoren
  • Aufbau des Vertriebsprozesses von der Leadgenerierung über Erstgespräch, Vorstellung des Beraters, Angebot und Nachverfolgung bis zum Abschluss
  • Coaching der Regionaldirektoren in den Bereichen Pipeline-Entwicklung, Beziehungen zu Niederlassungen, Kundenermittlung, Umgang mit Einwänden und Abschluss
  • Überprüfung der individuellen und teamweiten Pipelines sowie Bewertung der Gebietsabdeckung und des Personalbedarfs
  • Verantwortung für Strategie und Leistung des Custodial Referral Program sowie Pflege der Beziehungen auf Führungsebene zu Fidelity, Schwab, Robinhood und anderen Empfehlungspartnern
  • Zusammenarbeit mit Wealth Managern zur Erstellung messbarer Pläne für organisches Wachstum und zur Steigerung von Empfehlungen, des Anteils am Kundenportfolio und der Familienbeziehungen
  • Entwicklung unternehmensweiter Empfehlungsstrategien, Kampagnen und Prozesse zur Identifizierung externer Vermögenswerte und Empfehlungsmöglichkeiten
  • Sicherstellung einer einheitlichen Vertriebsmethodik, von Servicestandards, Dokumentationsanforderungen und Pipeline-Verantwortung im gesamten Unternehmen
  • Koordination mit Betrieb und Technologie zur Automatisierung von Erinnerungen, Workflows, Drip-Kampagnen und Managementberichten
  • Nutzung von Pipeline-Daten zur Prognose erwarteter Vermögenswerte, Umsätze und Ressourcenbedarfe
  • Bericht an den Chief Operations Officer

Anforderungen

  • Bachelorabschluss
  • Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Leitung von Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsteams
  • Idealerweise Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Vertrieb von Finanzdienstleistungen, im Wachstum von Beratergeschäften, mit Empfehlungsprogrammen oder im Beziehungsmanagement
  • Nachweisbare Erfolge dabei, Finanzberater bei der Generierung von Empfehlungen, der Vertiefung von Kundenbeziehungen und der Steigerung des Anteils am Kundenportfolio zu unterstützen
  • Erfahrung in der Entwicklung von Vertriebsprozessen, Pipeline-Disziplinen, Dashboards und Systemen für Verantwortlichkeit
  • Vertrautheit mit Finanzplanung, Investmentmanagement, Steuern, Treuhand, Nachlassplanung und Versicherungsleistungen von Vorteil
  • Erfahrung mit Salesforce oder einem vergleichbaren CRM
  • Fähigkeit, Wachstumskanäle anhand von Umsatzpotenzial, Kosten, Konversionskapazität und strategischer Passung zu bewerten
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Präsentation, Coaching, Beziehungsmanagement und Kommunikation

Zusatzleistungen

  • Anspruch auf einen erheblichen leistungsabhängigen Bonus
  • Hybrides Arbeitsmodell mit Remote-Anteil
  • Möglichkeit, sich einer Organisation anzuschließen, die zu den Best RIAs to Work For 2025 zählt

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