TD
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TD est une grande banque nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les clients institutionnels grâce à ses services de banque de détail et commerciale, d’assurance, de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières. Son vaste modèle opérationnel offre des possibilités de carrière dans les secteurs bancaire et financier, avec des postes répartis entre différentes régions et spécialités. TD accorde également une grande importance au développement durable, à la diversité, à l’équité, à l’inclusion et à son impact sur les collectivités, en favorisant une culture de travail axée sur l’attention, le respect et l’évolution des employés.

Associé au service à la clientèle de TD Wealth (Toronto, sur place)

Soutenir les planificateurs financiers et les clients de TD Wealth pour les opérations de placement, l’administration des comptes et le service quotidien. Contribuer au maintien d’opérations conformes et de solides relations avec les clients au sein des équipes de Toronto et de Calgary.

Description

  • Répondre aux demandes des planificateurs financiers et des clients en proposant des solutions rapides et pratiques
  • Préparer, soumettre et suivre les documents relatifs aux nouveaux comptes, aux transferts et aux dossiers connexes
  • Rechercher et résoudre les problèmes soulevés par les planificateurs financiers et les clients
  • Soutenir les ouvertures de comptes, les transferts, les mouvements de fonds, les iForms et autres demandes administratives ou transactionnelles
  • Établir des relations de travail efficaces avec les planificateurs financiers, les clients et les partenaires des opérations
  • Aider les planificateurs financiers à répondre aux besoins quotidiens de l’entreprise et à assurer le service à la clientèle
  • Superviser les opérations, la tenue des comptes, les activités opérationnelles et les dossiers escaladés
  • Communiquer avec les clients pour organiser des rendez-vous, discuter des occasions saisonnières et examiner les relevés
  • Soutenir les efforts de vente en repérant les occasions d’accroître l’actif net et les revenus supplémentaires
  • Suivre le flux de travail, l’assurance qualité, la validation, les niveaux de service et les objectifs de productivité
  • Respecter les exigences en matière de gestion des risques et de conformité tout en tenant à jour les procédures et la documentation des processus
  • Traiter les escalades et proposer des améliorations aux processus opérationnels
  • Participer aux initiatives de l’équipe, au partage des connaissances, à la formation polyvalente et au perfectionnement professionnel continu
  • Offrir de la formation, de l’encadrement et des conseils au besoin

Exigences

  • Diplôme universitaire ou collégial, ou au moins deux ans d’expérience pertinente dans le secteur
  • Certification du Canadian Securities Course (CSC)
  • Avoir terminé le Conduct & Practices Handbook (CPH) au cours des 90 premiers jours
  • Avoir terminé le Wealth Management Essentials (WME) dans les 18 mois
  • Connaissances spécialisées couvrant plusieurs produits, processus ou systèmes
  • Compréhension approfondie des activités de l’unité opérationnelle et des exigences réglementaires applicables
  • Excellentes aptitudes en communication écrite et orale
  • Connaissance des codes de conduite de TDGB et de l’OCRCVM, de la législation sur les valeurs mobilières et des règlements connexes

Avantages

  • Salaire de base
  • Avantages sociaux liés à la santé et au bien-être
  • Programmes d’épargne et de retraite
  • Congés payés
  • Produits bancaires, avantages et rabais
  • Occasions de perfectionnement professionnel
  • Programmes de récompense et de reconnaissance
  • Discussions continues sur le perfectionnement, la formation et le mentorat
  • Accès à une plateforme d’apprentissage en ligne
  • Séances de formation et d’intégration
  • Mesures d’adaptation accessibles offertes pendant le processus d’entrevue

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