TD
TD
TD er en stor nordamerikansk bank, der betjener privatpersoner, virksomheder og institutionelle kunder gennem privat- og erhvervsbank, forsikring, formueforvaltning og værdipapirtjenester. Den brede driftsmodel understøtter karrieremuligheder inden for bank og finans, med stillinger på tværs af forskellige regioner og fagområder. TD lægger også vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, lighed, inklusion og samfundsengagement, hvilket er med til at forme en arbejdspladskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbejderudvikling.

TD Wealth kundeservicemedarbejder (Toronto, på arbejdsstedet)

Støt TD Wealths finansielle rådgivere og kunder med investeringstransaktioner, kontoadministration og daglig service. Bidrag til regelefterlevelse og stærke kunderelationer på teamene i Toronto og Calgary.

Beskrivelse

  • Håndter henvendelser fra finansielle rådgivere og kunder ved at levere hurtige og praktiske løsninger
  • Forbered, indsend og følg op på dokumentation for nye konti, overførsler og relaterede forhold
  • Undersøg og håndter problemer, som finansielle rådgivere og kunder rejser
  • Understøt kontoåbninger, overførsler, likviditetsbevægelser, iForms og andre administrative eller transaktionsrelaterede anmodninger
  • Opbyg effektive arbejdsrelationer med finansielle rådgivere, kunder og driftspartnere
  • Hjælp finansielle rådgivere med daglige forretningsbehov og levering af kundeservice
  • Overvåg transaktioner, kontovedligeholdelse, driftsaktiviteter og eskalerede sager
  • Kontakt kunder for at aftale møder, drøfte sæsonbetonede muligheder og gennemgå kontoudtog
  • Understøt salgsindsatsen ved at identificere muligheder for vækst i nettoaktiver og yderligere indtjening
  • Følg op på arbejdsgange, kvalitetssikring, validering, serviceniveauer og produktivitetsmål
  • Følg krav til risikostyring og regelefterlevelse, og vedligehold procedurer og procesdokumentation
  • Håndter eskaleringer og foreslå forbedringer af driftsprocesser
  • Bidrag til teaminitiativer, videndeling, krydstræning og løbende faglig udvikling
  • Lever undervisning, coaching og vejledning, når det er relevant

Krav

  • Universitets- eller collegeeksamen eller mindst to års relevant brancheerfaring
  • Certificering i Canadian Securities Course (CSC)
  • Gennemførelse af Conduct & Practices Handbook (CPH) inden for de første 90 dage
  • Gennemførelse af Wealth Management Essentials (WME) inden for 18 måneder
  • Specialiseret viden inden for flere produkter, processer eller systemer
  • Avanceret forståelse af forretningsenhedens drift og gældende lovgivningsmæssige krav
  • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
  • Kendskab til TDGB's og IIROC's adfærdskodekser, værdipapirlovgivning og relaterede regler

Fordele

  • Grundløn
  • Sundheds- og trivselsfordele
  • Opsparings- og pensionsordninger
  • Betalt frihed
  • Bankprodukter, fordele og rabatter
  • Muligheder for karriereudvikling
  • Belønnings- og anerkendelsesprogrammer
  • Løbende udviklingssamtaler, undervisning og mentorordning
  • Adgang til en online læringsplatform
  • Undervisnings- og introduktionssessioner
  • Mulighed for tilgængelighedstilpasninger under interviewprocessen

Relaterede job

Johnson & Johnson

Fjernarbejdende kontraktdirektør for strategisk kundeledelse

Johnson & Johnson

Led prisfastsættelse, forhandlinger og kontrakter for kirurgiporteføljen hos Johnson & Johnsons sundhedssystemer. Form kundestrategier, sikr overholdelse af regler, og understøt lønsom drift i syv amerikanske delstater.

Åbn
Ascensus

Regional vicepræsident for pensionssalg – Californien (fjernarbejde)

Ascensus

Led salget af pensionsordninger i Californien ved at opbygge relationer til finansielle rådgivere og formidlerfirmaer. Rollen omfatter udvikling af distriktet, produktpositionering, støtte til kundeprospektering og koordinering af salgsarbejdet.

Åbn
Fetch 📦

Direktør for strategiske kunder, Florida (fjernarbejde)

Fetch 📦

Led relationerne med Fetchs nationale kunder og virksomhedskunder for PropTech-platformen, udvikl strategiske kunder, og indgå komplekse aftaler. Skab større udbredelse og omsætning i regionen gennem samarbejde på tværs af funktioner og udvikling af kunderelationer.

Åbn