TD on merkittävä pohjoisamerikkalainen pankki, joka palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja institutionaalisia asiakkaita henkilökohtaisen ja yrityspankkitoiminnan, vakuutusten, varainhoidon ja arvopaperipalvelujen kautta. Sen laaja toimintamalli tarjoaa uramahdollisuuksia pankki- ja rahoitusalalla eri alueilla ja monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. TD korostaa myös kestävää kehitystä, monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja vaikutusta yhteisöihin, mikä muovaa välittämiseen, kunnioitukseen ja työntekijöiden kehittymiseen keskittyvää työpaikkakulttuuria.
TD Wealthin asiakaspalveluasiantuntija (Toronto, työpaikalla)
Tuet TD Wealthin taloussuunnittelijoita ja asiakkaita sijoitustapahtumissa, tilien hallinnassa ja päivittäisessä palvelussa. Autat ylläpitämään sääntöjen mukaista toimintaa ja vahvoja asiakassuhteita Toronton ja Calgaryn tiimeissä.
Kanada52 700 CAD – 74 400 CAD / vuosi
LähityöKokoaikainenJuniorKeskitasoVaadittu Kieli: englantiAsiakaspalveluedustajaAsiakassuhdepalvelutKuvaus
- Vastaa taloussuunnittelijoiden ja asiakkaiden tiedusteluihin sekä tarjoaa nopeita ja käytännöllisiä ratkaisuja
- Valmistelee, toimittaa ja seuraa uusien tilien, siirtojen ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyä
- Selvittää ja ratkaisee taloussuunnittelijoiden ja asiakkaiden esiin tuomia ongelmia
- Tukee tilien avaamista, siirtoja, käteisvarojen liikkeitä, iForm-lomakkeita sekä muita hallinnollisia ja tapahtumiin liittyviä pyyntöjä
- Rakentaa tehokkaita yhteistyösuhteita taloussuunnittelijoiden, asiakkaiden ja operatiivisten kumppaneiden kanssa
- Avustaa taloussuunnittelijoita päivittäisissä liiketoimintatarpeissa ja asiakaspalvelun toteuttamisessa
- Valvoo tapahtumia, tilien ylläpitoa, operatiivista toimintaa ja eskaloituja asioita
- Ottaa yhteyttä asiakkaisiin tapaamisten järjestämiseksi, kausittaisten mahdollisuuksien käsittelemiseksi ja tiliotteiden tarkastelemiseksi
- Tukee myyntiä tunnistamalla mahdollisuuksia nettovarallisuuden kasvattamiseen ja lisätulojen hankkimiseen
- Seuraa työnkulkua, laadunvarmistusta, validointia, palvelutasoja ja tuottavuustavoitteita
- Noudattaa riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia sekä ylläpitää menettelyjä ja prosessidokumentaatiota
- Käsittelee eskalointeja ja ehdottaa parannuksia operatiivisiin prosesseihin
- Osallistuu tiimin hankkeisiin, tiedon jakamiseen, ristiinkoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen
- Järjestää koulutusta, valmennusta ja ohjausta tarpeen mukaan
Vaatimukset
- Yliopisto- tai korkeakoulututkinto tai vähintään kahden vuoden asiaankuuluva työkokemus toimialalta
- Canadian Securities Course (CSC) -sertifiointi
- Conduct & Practices Handbook (CPH) -koulutuksen suorittaminen ensimmäisten 90 päivän aikana
- Wealth Management Essentials (WME) -koulutuksen suorittaminen 18 kuukauden kuluessa
- Useita tuotteita, prosesseja tai järjestelmiä kattava erityisosaaminen
- Liiketoimintayksikön toimintojen ja sovellettavien sääntelyvaatimusten edistynyt tuntemus
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- TDGB:n ja IIROC:n menettelysääntöjen, arvopaperilainsäädännön ja niihin liittyvien määräysten tuntemus
Edut
- Peruspalkka
- Terveyttä ja hyvinvointia tukevat edut
- Säästö- ja eläkeohjelmat
- Palkallinen vapaa-aika
- Pankkituotteet, edut ja alennukset
- Mahdollisuudet urakehitykseen
- Palkitsemis- ja tunnustusohjelmat
- Jatkuvat kehittymiskeskustelut, koulutus ja mentorointi
- Pääsy verkko-oppimisalustalle
- Koulutus- ja perehdytysjaksoja
- Haastatteluprosessin aikana on saatavilla kohtuullisia mukautuksia