TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.
Specialista zákaznického servisu TD Wealth (Toronto, práce na pracovišti)
Podporujte finanční plánovače TD Wealth a klienty při investičních transakcích, správě účtů a každodenním servisu. Pomáhejte udržovat provoz v souladu s požadavky a budovat pevné vztahy s klienty v týmech v Torontu a Calgary.
Popis
- Vyřizujte dotazy finančních plánovačů a klientů a poskytujte rychlá a praktická řešení
- Připravujte, podávejte a sledujte dokumentaci k novým účtům, převodům a souvisejícím záležitostem
- Prověřujte a řešte problémy vznesené finančními plánovači a klienty
- Podporujte otevírání účtů, převody, pohyby peněžních prostředků, iForms a další administrativní nebo transakční požadavky
- Budujte efektivní pracovní vztahy s finančními plánovači, klienty a provozními partnery
- Pomáhejte finančním plánovačům s každodenními obchodními potřebami a poskytováním klientského servisu
- Dohlížejte na transakce, údržbu účtů, provozní činnosti a eskalované záležitosti
- Kontaktujte klienty za účelem sjednání schůzek, projednání sezónních příležitostí a kontroly výpisů
- Podporujte prodejní aktivity identifikací příležitostí k růstu čistých aktiv a dodatečných výnosů
- Sledujte pracovní postupy, zajištění kvality, validaci, úroveň služeb a cíle produktivity
- Dodržujte požadavky řízení rizik a compliance a udržujte postupy i dokumentaci procesů
- Řešte eskalované případy a navrhujte zlepšení provozních procesů
- Přispívejte k týmovým iniciativám, sdílení znalostí, vzájemnému školení a průběžnému profesnímu rozvoji
- V případě potřeby poskytujte školení, koučování a vedení
Požadavky
- Vysokoškolský nebo středoškolský diplom, případně alespoň dva roky relevantní praxe v oboru
- Certifikace Canadian Securities Course (CSC)
- Dokončení Conduct & Practices Handbook (CPH) během prvních 90 dnů
- Dokončení Wealth Management Essentials (WME) během 18 měsíců
- Specializované znalosti zahrnující více produktů, procesů nebo systémů
- Pokročilé porozumění provozu obchodní jednotky a příslušným regulačním požadavkům
- Výborné písemné a ústní komunikační schopnosti
- Znalost kodexů chování TDGB a IIROC, legislativy v oblasti cenných papírů a souvisejících předpisů
Benefity
- Základní mzda
- Zdravotní benefity a podpora zdraví
- Spořicí a penzijní programy
- Placené volno
- Bankovní produkty, benefity a slevy
- Příležitosti pro kariérní rozvoj
- Programy odměn a uznání
- Průběžné rozhovory o rozvoji, školení a mentoring
- Přístup k online vzdělávací platformě
- Školení a onboardingové lekce
- Během pohovorového procesu jsou k dispozici úpravy pro osoby se zdravotním postižením