TD 是一家主要服務北美市場的大型銀行，為個人、企業和機構客戶提供個人銀行與商業銀行、保險、財富管理及證券服務。其廣泛的業務模式涵蓋銀行與金融領域的多元職涯機會，職位遍及不同地區和專業範疇。TD 亦重視永續發展、多元、公平與共融，以及社區影響力，致力於營造以關懷、尊重和員工成長為核心的職場文化。
TD財富客戶服務專員（多倫多，現場辦公）
為TD財富金融規劃師與客戶提供投資交易、帳戶管理及日常服務支援。 協助多倫多與卡加利團隊維持合規營運並建立穩固的客戶關係。
說明
- 處理金融規劃師與客戶的查詢，提供迅速且切實可行的解決方案
- 準備、提交並追蹤新帳戶、轉帳及相關文件
- 調查並處理金融規劃師與客戶提出的問題
- 支援開戶、轉帳、資金調動、iForms及其他行政或交易請求
- 與金融規劃師、客戶及營運合作夥伴建立有效的工作關係
- 協助金融規劃師處理日常業務需求並提供客戶服務
- 監督交易、帳戶維護、營運活動及升級事項
- 聯絡客戶安排預約、討論季節性機會並檢視結單
- 透過找出增加淨資產及額外收入的機會來支援銷售工作
- 追蹤工作流程、品質保證、驗證、服務水準及生產力目標
- 遵循風險管理與合規要求，同時維護程序及流程文件
- 處理升級事項並提出營運流程改善建議
- 參與團隊計畫、知識分享、交叉培訓及持續專業發展
- 在適當情況下提供培訓、指導及建議
職位要求
- 大學或學院文憑，或至少兩年相關行業經驗
- 加拿大證券課程（CSC）認證
- 在入職後90天內完成《行為與實務手冊》（CPH）
- 在入職後18個月內完成財富管理基礎課程（WME）
- 具備涵蓋多種產品、流程或系統的專業知識
- 深入了解業務單位營運及適用的監管要求
- 具備出色的書面及口頭溝通能力
- 了解TDGB及IIROC行為準則、證券法例及相關法規
福利待遇
- 基本薪資
- 健康與福利待遇
- 儲蓄及退休計畫
- 有薪休假
- 銀行產品、福利及折扣
- 職涯發展機會
- 獎勵及表揚計畫
- 持續發展討論、培訓及指導
- 使用線上學習平台
- 培訓及入職課程
- 面試過程中可提供無障礙便利安排