TD는 개인, 기업 및 기관 고객을 대상으로 개인금융과 기업금융, 보험, 자산관리, 증권 서비스를 제공하는 북미의 주요 은행입니다. 광범위한 사업 모델을 바탕으로 은행 및 금융 분야에서 다양한 경력 기회를 제공하며, 여러 지역과 전문 영역에 걸쳐 직무를 운영하고 있습니다. 또한 지속 가능성, 다양성, 공정성, 포용성 및 지역사회에 미치는 영향을 중시하며, 배려와 존중, 직원의 성장을 중심으로 하는 직장 문화를 조성하고 있습니다.
TD 웰스 고객 서비스 담당자(토론토, 출근 근무)
TD 웰스 재무 설계사와 고객을 지원하며 투자 거래, 계좌 관리 및 일상적인 서비스를 제공합니다. 토론토와 캘거리 팀 전반에서 규정을 준수하는 운영과 강력한 고객 관계 유지를 돕습니다.
설명
- 재무 설계사와 고객의 문의를 처리하고 신속하며 실용적인 해결책을 제공한다
- 신규 계좌, 이체 및 관련 서류를 준비, 제출하고 추적한다
- 재무 설계사와 고객이 제기한 문제를 조사하고 해결한다
- 계좌 개설, 이체, 자금 이동, iForms 및 기타 행정 또는 거래 요청을 지원한다
- 재무 설계사, 고객 및 운영 파트너와 효과적인 업무 관계를 구축한다
- 재무 설계사의 일상 업무와 고객 서비스 제공을 지원한다
- 거래, 계좌 유지 관리, 운영 활동 및 에스컬레이션 사안을 감독한다
- 고객에게 연락해 약속을 정하고 계절별 기회를 논의하며 명세서를 검토한다
- 순자산 증가와 추가 수익 기회를 찾아 영업 활동을 지원한다
- 워크플로, 품질 보증, 검증, 서비스 수준 및 생산성 목표를 추적한다
- 위험 관리와 규정 준수 요건을 따르며 절차와 프로세스 문서를 유지한다
- 에스컬레이션 사안을 처리하고 운영 프로세스 개선을 제안한다
- 팀 이니셔티브, 지식 공유, 교차 교육 및 지속적인 전문성 개발에 기여한다
- 필요한 경우 교육, 코칭 및 지도를 제공한다
지원 자격
- 대학교 또는 전문대학 졸업장 또는 관련 업계 경력 2년 이상
- 캐나다 증권 과정(CSC) 자격
- 입사 후 90일 이내에 Conduct & Practices Handbook(CPH) 이수
- 18개월 이내에 Wealth Management Essentials(WME) 이수
- 여러 제품, 프로세스 또는 시스템에 걸친 전문 지식
- 사업 부문 운영 및 해당 규제 요건에 대한 높은 수준의 이해
- 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력
- TDGB 및 IIROC 행동 규정, 증권법 및 관련 규정에 대한 지식
복리후생
- 기본급
- 건강 및 웰니스 복리후생
- 저축 및 퇴직 프로그램
- 유급 휴가
- 은행 상품, 복리후생 및 할인
- 경력 개발 기회
- 보상 및 표창 프로그램
- 지속적인 개발 논의, 교육 및 멘토링
- 온라인 학습 플랫폼 이용
- 교육 및 온보딩 세션
- 면접 과정 중 접근성 편의 제공