TD е голяма северноамериканска банка, която обслужва физически лица, предприятия и институционални клиенти чрез услуги в областта на банкирането за физически лица и бизнеса, застраховането, управлението на активи и търговията с ценни книжа. Широкият ѝ оперативен модел създава възможности за кариера в банковия и финансовия сектор, с позиции в различни региони и области на експертиза. TD също така поставя акцент върху устойчивостта, многообразието, равнопоставеността, приобщаването и въздействието върху общността, като изгражда работна култура, основана на грижа, уважение и развитие на служителите.
Специалист обслужване на клиенти в TD Wealth (Торонто, работа от офиса)
Подпомагайте финансовите планьори и клиентите на TD Wealth при инвестиционни транзакции, администриране на сметки и ежедневното обслужване. Помагайте за поддържането на съответстващи на изискванията операции и силни клиентски отношения в екипите в Торонто и Калгари.
Описание
- Обработвайте запитвания от финансови планьори и клиенти, като предоставяте бързи и практични решения
- Подготвяйте, подавайте и проследявайте документация за нови сметки, трансфери и свързани дейности
- Проучвайте и разрешавайте въпроси, повдигнати от финансови планьори и клиенти
- Подпомагайте откриването на сметки, трансфери, движения на парични средства, iForms и други административни или транзакционни заявки
- Изграждайте ефективни работни отношения с финансови планьори, клиенти и оперативни партньори
- Помагайте на финансовите планьори с ежедневните бизнес нужди и обслужването на клиентите
- Наблюдавайте транзакции, поддръжка на сметки, оперативни дейности и ескалирани случаи
- Свързвайте се с клиенти за уговаряне на срещи, обсъждане на сезонни възможности и преглед на извлечения
- Подпомагайте продажбените усилия, като идентифицирате възможности за увеличаване на нетните активи и допълнителните приходи
- Проследявайте работния процес, осигуряването на качеството, валидирането, нивата на обслужване и целите за производителност
- Спазвайте изискванията за управление на риска и съответствие, като поддържате процедури и документация на процесите
- Разрешавайте ескалации и предлагайте подобрения на оперативните процеси
- Допринасяйте за екипни инициативи, споделяне на знания, кръстосано обучение и непрекъснато професионално развитие
- Провеждайте обучения и предоставяйте коучинг и насоки, когато е подходящо
Изисквания
- Диплома от университет или колеж или поне две години релевантен опит в индустрията
- Сертификат Canadian Securities Course (CSC)
- Завършване на Conduct & Practices Handbook (CPH) през първите 90 дни
- Завършване на Wealth Management Essentials (WME) в рамките на 18 месеца
- Специализирани познания, обхващащи множество продукти, процеси или системи
- Задълбочено разбиране на операциите на бизнес звеното и приложимите регулаторни изисквания
- Силни умения за писмена и устна комуникация
- Познаване на кодексите за поведение на TDGB и IIROC, законодателството за ценните книжа и свързаните разпоредби
Придобивки
- Основна заплата
- Здравни и уелнес придобивки
- Програми за спестявания и пенсиониране
- Платен отпуск
- Банкови продукти, придобивки и отстъпки
- Възможности за развитие на кариерата
- Програми за награди и признание
- Текущи разговори за развитие, обучения и менторство
- Достъп до онлайн платформа за обучение
- Обучения и въвеждащи сесии
- По време на интервюто са налични адаптации за достъпност