
TD là một ngân hàng lớn ở Bắc Mỹ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thông qua các dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, bảo hiểm, quản lý tài sản và chứng khoán. Mô hình hoạt động đa dạng của TD tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, với nhiều vị trí thuộc các khu vực và chuyên môn khác nhau. TD cũng chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa nơi làm việc đề cao sự quan tâm, tôn trọng và phát triển của nhân viên.
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng TD Wealth (Toronto, Làm việc tại văn phòng)
Hỗ trợ các Chuyên viên Tư vấn Tài chính và khách hàng của TD Wealth trong các giao dịch đầu tư, quản trị tài khoản và hoạt động dịch vụ hằng ngày. Góp phần duy trì hoạt động tuân thủ và mối quan hệ khách hàng bền vững giữa các đội ngũ tại Toronto và Calgary.
Mô tả
- Xử lý các yêu cầu từ Chuyên viên Tư vấn Tài chính và khách hàng, đưa ra giải pháp nhanh chóng và thiết thực
- Chuẩn bị, nộp và theo dõi hồ sơ mở tài khoản mới, chuyển khoản và các tài liệu liên quan
- Nghiên cứu và giải quyết các vấn đề do Chuyên viên Tư vấn Tài chính và khách hàng nêu ra
- Hỗ trợ mở tài khoản, chuyển khoản, di chuyển tiền mặt, iForms và các yêu cầu hành chính hoặc giao dịch khác
- Xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với Chuyên viên Tư vấn Tài chính, khách hàng và các đối tác vận hành
- Hỗ trợ Chuyên viên Tư vấn Tài chính trong nhu cầu kinh doanh hằng ngày và việc cung cấp dịch vụ khách hàng
- Giám sát giao dịch, duy trì tài khoản, hoạt động vận hành và các vấn đề được chuyển cấp
- Liên hệ khách hàng để sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi về các cơ hội theo mùa và rà soát sao kê
- Hỗ trợ hoạt động bán hàng bằng cách xác định cơ hội tăng tài sản ròng và doanh thu bổ sung
- Theo dõi quy trình công việc, đảm bảo chất lượng, xác thực, mức độ dịch vụ và các mục tiêu năng suất
- Tuân thủ các yêu cầu về quản lý rủi ro và tuân thủ, đồng thời duy trì quy trình và tài liệu quy trình
- Xử lý các vấn đề được chuyển cấp và đề xuất cải tiến quy trình vận hành
- Đóng góp vào các sáng kiến của đội ngũ, chia sẻ kiến thức, đào tạo chéo và phát triển chuyên môn liên tục
- Thực hiện đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn khi phù hợp
Yêu cầu
- Bằng đại học hoặc cao đẳng, hoặc ít nhất hai năm kinh nghiệm liên quan trong ngành
- Chứng chỉ Khóa học Chứng khoán Canada (CSC)
- Hoàn thành Sổ tay Quy tắc Ứng xử và Thực hành (CPH) trong 90 ngày đầu tiên
- Hoàn thành Wealth Management Essentials (WME) trong vòng 18 tháng
- Kiến thức chuyên môn về nhiều sản phẩm, quy trình hoặc hệ thống
- Hiểu biết nâng cao về hoạt động của đơn vị kinh doanh và các yêu cầu pháp lý hiện hành
- Khả năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
- Hiểu biết về các quy tắc ứng xử của TDGB và IIROC, luật chứng khoán và các quy định liên quan
Phúc lợi
- Lương cơ bản
- Phúc lợi sức khỏe và bienestar
- Chương trình tiết kiệm và hưu trí
- Nghỉ phép có hưởng lương
- Sản phẩm, phúc lợi và ưu đãi ngân hàng
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Chương trình khen thưởng và ghi nhận
- Trao đổi phát triển liên tục, đào tạo và cố vấn
- Quyền truy cập nền tảng học tập trực tuyến
- Các buổi đào tạo và định hướng hội nhập
- Có hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận trong quá trình phỏng vấn