TD
TD
TD adalah bank besar di Amerika Utara yang melayani individu, bisnis, dan klien institusi melalui layanan perbankan pribadi dan bisnis, asuransi, pengelolaan kekayaan, serta layanan sekuritas. Model operasionalnya yang luas mendukung peluang karier di bidang perbankan dan keuangan, dengan posisi yang mencakup berbagai wilayah dan bidang keahlian. TD juga menekankan keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan dampak bagi masyarakat, sehingga membentuk budaya kerja yang berfokus pada kepedulian, rasa hormat, dan perkembangan karyawan.

Rekan Layanan Klien TD Wealth (Toronto, Kerja di Kantor)

Mendukung Perencana Keuangan dan klien TD Wealth dalam transaksi investasi, administrasi rekening, dan layanan sehari-hari. Membantu menjaga operasional yang sesuai ketentuan serta hubungan klien yang kuat di tim Toronto dan Calgary.

Deskripsi

  • Menangani pertanyaan dari Perencana Keuangan dan klien dengan memberikan penyelesaian yang cepat dan praktis
  • Menyiapkan, mengajukan, dan melacak dokumentasi pembukaan rekening baru, transfer, dan dokumen terkait
  • Meneliti dan menangani masalah yang disampaikan oleh Perencana Keuangan dan klien
  • Mendukung pembukaan rekening, transfer, pergerakan dana tunai, iForm, serta permintaan administratif atau transaksional lainnya
  • Membangun hubungan kerja yang efektif dengan Perencana Keuangan, klien, dan mitra operasional
  • Membantu Perencana Keuangan memenuhi kebutuhan bisnis harian dan memberikan layanan kepada klien
  • Mengawasi transaksi, pemeliharaan rekening, aktivitas operasional, dan hal-hal yang dieskalasikan
  • Menghubungi klien untuk mengatur janji temu, membahas peluang musiman, dan meninjau laporan rekening
  • Mendukung upaya penjualan dengan mengidentifikasi peluang pertumbuhan aset bersih dan pendapatan tambahan
  • Melacak alur kerja, jaminan kualitas, validasi, tingkat layanan, dan sasaran produktivitas
  • Mematuhi persyaratan manajemen risiko dan kepatuhan sambil memelihara prosedur serta dokumentasi proses
  • Menangani eskalasi dan menyarankan perbaikan pada proses operasional
  • Berkontribusi pada inisiatif tim, berbagi pengetahuan, pelatihan silang, dan pengembangan profesional berkelanjutan
  • Memberikan pelatihan, pembinaan, dan panduan bila diperlukan

Persyaratan

  • Ijazah universitas atau perguruan tinggi, atau setidaknya dua tahun pengalaman yang relevan di industri
  • Sertifikasi Canadian Securities Course (CSC)
  • Menyelesaikan Conduct & Practices Handbook (CPH) dalam 90 hari pertama
  • Menyelesaikan Wealth Management Essentials (WME) dalam 18 bulan
  • Pengetahuan khusus yang mencakup berbagai produk, proses, atau sistem
  • Pemahaman lanjutan tentang operasional unit bisnis dan persyaratan peraturan yang berlaku
  • Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang kuat
  • Pengetahuan tentang kode etik TDGB dan IIROC, peraturan perundang-undangan sekuritas, serta regulasi terkait

Tunjangan

  • Gaji pokok
  • Tunjangan kesehatan dan kesejahteraan
  • Program tabungan dan pensiun
  • Cuti berbayar
  • Produk, tunjangan, dan diskon perbankan
  • Peluang pengembangan karier
  • Program penghargaan dan pengakuan
  • Diskusi pengembangan, pelatihan, dan mentoring berkelanjutan
  • Akses ke platform pembelajaran online
  • Sesi pelatihan dan orientasi
  • Akomodasi aksesibilitas tersedia selama proses wawancara