TD è una delle principali banche nordamericane e offre servizi a privati, aziende e clienti istituzionali attraverso attività di banca personale e commerciale, assicurazioni, gestione patrimoniale e servizi per i mercati finanziari. Il suo ampio modello operativo sostiene opportunità professionali nei settori bancario e finanziario, con ruoli distribuiti in diverse regioni e aree di specializzazione. TD pone inoltre l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità, sull’equità, sull’inclusione e sull’impatto nelle comunità, promuovendo una cultura del lavoro incentrata sull’attenzione, sul rispetto e sulla crescita dei dipendenti.
Addetto al servizio clienti TD Wealth (Toronto, in sede)
Supportare i pianificatori finanziari e i clienti di TD Wealth nelle operazioni di investimento, nell’amministrazione dei conti e nel servizio quotidiano. Contribuire a mantenere operazioni conformi e solide relazioni con i clienti tra i team di Toronto e Calgary.
Descrizione
- Gestire le richieste dei pianificatori finanziari e dei clienti, fornendo soluzioni rapide e pratiche
- Preparare, presentare e monitorare la documentazione relativa a nuovi conti, trasferimenti e attività correlate
- Esaminare e risolvere i problemi segnalati dai pianificatori finanziari e dai clienti
- Supportare aperture di conti, trasferimenti, movimenti di liquidità, iForms e altre richieste amministrative o transazionali
- Sviluppare rapporti di lavoro efficaci con pianificatori finanziari, clienti e partner operativi
- Assistere i pianificatori finanziari nelle esigenze quotidiane dell’attività e nell’erogazione del servizio ai clienti
- Supervisionare transazioni, manutenzione dei conti, attività operative e questioni sottoposte a escalation
- Contattare i clienti per fissare appuntamenti, discutere opportunità stagionali e esaminare gli estratti conto
- Supportare le attività di vendita individuando opportunità di crescita delle attività nette e di ricavi aggiuntivi
- Monitorare flusso di lavoro, controllo qualità, convalida, livelli di servizio e obiettivi di produttività
- Rispettare i requisiti di gestione del rischio e conformità, mantenendo procedure e documentazione dei processi
- Gestire le escalation e suggerire miglioramenti ai processi operativi
- Contribuire alle iniziative del team, alla condivisione delle conoscenze, alla formazione trasversale e allo sviluppo professionale continuo
- Fornire formazione, coaching e indicazioni quando appropriato
Requisiti
- Diploma universitario o di college, oppure almeno due anni di esperienza pertinente nel settore
- Certificazione Canadian Securities Course (CSC)
- Completamento del Conduct & Practices Handbook (CPH) entro i primi 90 giorni
- Completamento del Wealth Management Essentials (WME) entro 18 mesi
- Conoscenze specialistiche che comprendono più prodotti, processi o sistemi
- Conoscenza avanzata delle attività dell’unità aziendale e dei requisiti normativi applicabili
- Ottime capacità di comunicazione scritta e orale
- Conoscenza dei codici di condotta di TDGB e IIROC, della legislazione sui valori mobiliari e delle normative correlate
Benefit
- Stipendio base
- Benefit per salute e benessere
- Programmi di risparmio e pensione
- Ferie e permessi retribuiti
- Prodotti bancari, benefit e sconti
- Opportunità di sviluppo professionale
- Programmi di premi e riconoscimenti
- Discussioni continue sullo sviluppo, formazione e mentoring
- Accesso a una piattaforma di apprendimento online
- Sessioni di formazione e inserimento
- Soluzioni di accessibilità disponibili durante il processo di colloquio