TD
TD
TD yra vienas didžiausių Šiaurės Amerikos bankų, teikiantis paslaugas privatiems asmenims, įmonėms ir instituciniams klientams per asmeninę ir verslo bankininkystę, draudimą, turto valdymą bei vertybinių popierių paslaugas. Platus veiklos modelis suteikia karjeros galimybių bankininkystės ir finansų srityse, skirtinguose regionuose ir įvairiose specializacijose. TD taip pat pabrėžia tvarumą, įvairovę, lygybę, įtrauktį ir poveikį bendruomenei, puoselėdama rūpesčiu, pagarba ir darbuotojų tobulėjimu grindžiamą darbo kultūrą.

TD Wealth klientų aptarnavimo specialistas (Torontas, darbas biure)

Teiksite pagalbą TD Wealth finansų planuotojams ir klientams atliekant investavimo operacijas, administruojant sąskaitas ir užtikrinant kasdienį aptarnavimą. Padėtumėte užtikrinti reikalavimus atitinkančią veiklą ir stiprius klientų ryšius Toronto ir Kalgario komandose.

Aprašymas

  • Atsakote į finansų planuotojų ir klientų užklausas, pateikdami greitus ir praktiškus sprendimus
  • Rengiate, teikiate ir stebite naujų sąskaitų, pervedimų bei susijusių dokumentų tvarkymą
  • Tiriate ir sprendžiate finansų planuotojų bei klientų iškeltas problemas
  • Padedate atidaryti sąskaitas, atlikti pervedimus, valdyti lėšų judėjimą, tvarkyti „iForms“ ir kitus administracinius ar su operacijomis susijusius prašymus
  • Kuriate veiksmingus darbo ryšius su finansų planuotojais, klientais ir veiklos partneriais
  • Padedate finansų planuotojams tenkinti kasdienius verslo poreikius ir teikti klientų aptarnavimą
  • Prižiūrite operacijas, sąskaitų priežiūrą, veiklos procesus ir eskaluotus klausimus
  • Susisiekiate su klientais dėl susitikimų, sezoninių galimybių aptarimo ir ataskaitų peržiūros
  • Remiate pardavimų veiklą nustatydami grynojo turto augimo ir papildomų pajamų galimybes
  • Stebite darbo eigą, kokybės užtikrinimą, patvirtinimą, paslaugų lygius ir produktyvumo tikslus
  • Laikotės rizikos valdymo ir atitikties reikalavimų, taip pat prižiūrite procedūras ir procesų dokumentaciją
  • Sprendžiate eskalavimo atvejus ir siūlote veiklos procesų tobulinimus
  • Dalyvaujate komandos iniciatyvose, dalijatės žiniomis, dalyvaujate kryžminiuose mokymuose ir nuolat tobulėjate profesinėje srityje
  • Prireikus vedate mokymus, konsultuojate ir teikiate rekomendacijas

Reikalavimai

  • Universiteto arba kolegijos diplomas arba bent dvejų metų atitinkama patirtis finansų sektoriuje
  • Canadian Securities Course (CSC) sertifikatas
  • Conduct & Practices Handbook (CPH) baigimas per pirmąsias 90 dienų
  • Wealth Management Essentials (WME) baigimas per 18 mėnesių
  • Specializuotos žinios, apimančios kelis produktus, procesus ar sistemas
  • Išsamus verslo padalinio veiklos ir taikomų reguliavimo reikalavimų supratimas
  • Puikūs rašytinio ir žodinio bendravimo gebėjimai
  • TDGB ir IIROC elgesio kodeksų, vertybinių popierių teisės aktų ir susijusių reglamentų išmanymas

Privalumai

  • Bazinis atlyginimas
  • Sveikatos ir gerovės išmokos
  • Taupymo ir pensijų programos
  • Apmokamas laisvas laikas
  • Banko produktai, išmokos ir nuolaidos
  • Karjeros tobulėjimo galimybės
  • Atlygio ir pripažinimo programos
  • Nuolatinės tobulėjimo diskusijos, mokymai ir mentorystė
  • Prieiga prie internetinės mokymosi platformos
  • Mokymai ir įvadinės sesijos
  • Pokalbio metu teikiamos prieinamumo pritaikymo priemonės

Susiję darbai

Hamilton Medical

Account Manager, Respiratory Ventilation | Texas and Oklahoma

Hamilton Medical

Lead hospital sales of Hamilton Medical respiratory ventilation products across Texas and Oklahoma. Oversee capital procurement, customer adoption, installations, training, and territory pipeline management.

Atidaryti