TD, bireysel ve ticari bankacılık, sigorta, varlık yönetimi ve menkul kıymet hizmetleri aracılığıyla bireylere, işletmelere ve kurumsal müşterilere hizmet veren, Kuzey Amerika’nın önde gelen bankalarından biridir. Geniş faaliyet modeli, bankacılık ve finans alanlarında, farklı bölgeleri ve uzmanlık alanlarını kapsayan kariyer fırsatları sunar. TD ayrıca sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve toplumsal etkiye önem vererek özen, saygı ve çalışan gelişimine odaklanan bir iş yeri kültürü oluşturur.
TD Wealth Müşteri Hizmetleri Yetkilisi (Toronto, İş Yerinde)
TD Wealth Finansal Planlamacılarını ve müşterilerini yatırım işlemleri, hesap yönetimi ve günlük hizmet süreçlerinde destekler. Toronto ve Calgary ekipleri arasında uyumlu operasyonların ve güçlü müşteri ilişkilerinin sürdürülmesine katkıda bulunur.
Açıklama
- Finansal Planlamacılardan ve müşterilerden gelen talepleri ele alarak hızlı ve pratik çözümler sunmak
- Yeni hesap, transfer ve ilgili belgeleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek
- Finansal Planlamacılar ve müşteriler tarafından iletilen sorunları araştırmak ve çözmek
- Hesap açılışlarını, transferleri, nakit hareketlerini, iForm'ları ve diğer idari veya işlemsel talepleri desteklemek
- Finansal Planlamacılar, müşteriler ve operasyon ortaklarıyla etkili çalışma ilişkileri geliştirmek
- Finansal Planlamacıların günlük iş ihtiyaçlarına ve müşteri hizmetlerinin sunulmasına yardımcı olmak
- İşlemleri, hesap bakımını, operasyonel faaliyetleri ve üst kademeye taşınan konuları denetlemek
- Randevu ayarlamak, dönemsel fırsatları görüşmek ve ekstreleri incelemek üzere müşterilerle iletişime geçmek
- Net varlık artışı ve ek gelir fırsatlarını belirleyerek satış çalışmalarını desteklemek
- İş akışını, kalite güvencesini, doğrulamayı, hizmet seviyelerini ve verimlilik hedeflerini takip etmek
- Risk yönetimi ve uyum gerekliliklerine uymak, prosedürleri ve süreç belgelerini güncel tutmak
- Üst kademeye taşınan konuları çözmek ve operasyonel süreçler için iyileştirmeler önermek
- Ekip girişimlerine, bilgi paylaşımına, çapraz eğitime ve sürekli mesleki gelişime katkıda bulunmak
- Uygun olduğunda eğitim, koçluk ve rehberlik sağlamak
Gereksinimler
- Üniversite veya yüksekokul diploması ya da ilgili sektörde en az iki yıllık deneyim
- Canadian Securities Course (CSC) sertifikası
- Conduct & Practices Handbook (CPH) eğitimini ilk 90 gün içinde tamamlama
- Wealth Management Essentials (WME) eğitimini 18 ay içinde tamamlama
- Birden fazla ürün, süreç veya sistemi kapsayan uzmanlık bilgisi
- İş birimi operasyonları ve geçerli düzenleyici gereklilikler hakkında ileri düzeyde anlayış
- Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri
- TDGB ve IIROC davranış kuralları, menkul kıymetler mevzuatı ve ilgili düzenlemeler hakkında bilgi
Yan Haklar
- Temel maaş
- Sağlık ve zindelik yan hakları
- Tasarruf ve emeklilik programları
- Ücretli izin
- Bankacılık ürünleri, yan haklar ve indirimler
- Kariyer gelişimi fırsatları
- Ödül ve takdir programları
- Sürekli gelişim görüşmeleri, eğitim ve mentorluk
- Çevrim içi öğrenme platformuna erişim
- Eğitim ve işe alıştırma oturumları
- Mülakat sürecinde erişilebilirlik düzenlemeleri