TD — великий північноамериканський банк, який обслуговує приватних осіб, підприємства та інституційних клієнтів у сферах роздрібного й корпоративного банкінгу, страхування, управління статками та операцій із цінними паперами. Широка операційна модель банку створює кар’єрні можливості у банківській і фінансовій сферах у різних регіонах та за різними напрямами спеціалізації. TD також приділяє особливу увагу сталому розвитку, різноманіттю, рівності, інклюзивності та впливу на громади, формуючи культуру робочого середовища, що ґрунтується на турботі, повазі та розвитку працівників.
Фахівець з обслуговування клієнтів TD Wealth (Торонто, робота в офісі)
Підтримуйте фінансових планувальників TD Wealth і клієнтів під час проведення інвестиційних операцій, адміністрування рахунків та щоденного обслуговування. Допомагайте забезпечувати відповідність вимогам і підтримувати міцні відносини з клієнтами в командах Торонто та Калгарі.
Опис
- Опрацьовуйте запити фінансових планувальників і клієнтів, надаючи швидкі та практичні рішення
- Готуйте, подавайте й відстежуйте документи для відкриття нових рахунків, переказів та інших пов’язаних операцій
- Досліджуйте й вирішуйте питання, порушені фінансовими планувальниками та клієнтами
- Підтримуйте відкриття рахунків, перекази, рух коштів, iForms та інші адміністративні або операційні запити
- Розвивайте ефективні робочі відносини з фінансовими планувальниками, клієнтами та операційними партнерами
- Допомагайте фінансовим планувальникам у виконанні щоденних робочих завдань і обслуговуванні клієнтів
- Контролюйте операції, обслуговування рахунків, операційну діяльність і питання, передані на вищий рівень
- Зв’язуйтеся з клієнтами, щоб призначати зустрічі, обговорювати сезонні можливості та переглядати виписки
- Підтримуйте продажі, виявляючи можливості для зростання чистих активів і додаткового доходу
- Відстежуйте робочі процеси, контроль якості, перевірку даних, рівні обслуговування та цілі продуктивності
- Дотримуйтеся вимог управління ризиками й комплаєнсу, підтримуючи процедури та документацію процесів
- Опрацьовуйте ескалації та пропонуйте вдосконалення операційних процесів
- Беріть участь у командних ініціативах, обміні знаннями, перехресному навчанні та постійному професійному розвитку
- Проводьте навчання, наставництво й надавайте рекомендації за потреби
Вимоги
- Диплом університету або коледжу чи щонайменше два роки відповідного досвіду роботи в галузі
- Сертифікація Canadian Securities Course (CSC)
- Завершити Conduct & Practices Handbook (CPH) протягом перших 90 днів
- Завершити Wealth Management Essentials (WME) протягом 18 місяців
- Спеціалізовані знання, що охоплюють кілька продуктів, процесів або систем
- Поглиблене розуміння операційної діяльності підрозділу та застосовних регуляторних вимог
- Сильні навички письмової та усної комунікації
- Знання кодексів поведінки TDGB і IIROC, законодавства про цінні папери та пов’язаних нормативних вимог
Переваги
- Базова заробітна плата
- Пільги для здоров’я та добробуту
- Програми заощаджень і пенсійного забезпечення
- Оплачувана відпустка
- Банківські продукти, пільги та знижки
- Можливості кар’єрного розвитку
- Програми винагород і визнання досягнень
- Регулярні обговорення розвитку, навчання та наставництво
- Доступ до онлайн-платформи навчання
- Навчання та ознайомчі сесії
- Адаптації для людей з інвалідністю доступні під час співбесіди