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Patrocinador de visa H1BBancaFinanzasSeguros
TD es un importante banco norteamericano que presta servicios a particulares, empresas y clientes institucionales mediante sus divisiones de banca personal y empresarial, seguros, gestión patrimonial y servicios de valores. Su amplio modelo operativo ofrece oportunidades profesionales en los sectores bancario y financiero, con puestos en distintas regiones y áreas de especialización. TD también destaca la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión y el impacto comunitario, promoviendo una cultura laboral centrada en el cuidado, el respeto y el crecimiento de sus empleados.
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Empleos de la empresa

Asociado de Servicio al Cliente de TD Wealth (Toronto, presencial)

Brinda apoyo a los planificadores financieros y clientes de TD Wealth en transacciones de inversión, administración de cuentas y servicio diario. Ayuda a mantener operaciones conformes y relaciones sólidas con los clientes entre los equipos de Toronto y Calgary.

CACanadá
52.700 $ – 74.400 $ / año
PresencialTiempo completoJuniorIntermedioIdioma Obligatorio: inglésRepresentante de Servicios al ClienteServicios al cliente

Descripción

  • Atender consultas de planificadores financieros y clientes, ofreciendo soluciones rápidas y prácticas
  • Preparar, presentar y dar seguimiento a la documentación de nuevas cuentas, transferencias y asuntos relacionados
  • Investigar y resolver los problemas planteados por planificadores financieros y clientes
  • Apoyar la apertura de cuentas, transferencias, movimientos de efectivo, iForms y otras solicitudes administrativas o transaccionales
  • Desarrollar relaciones laborales eficaces con planificadores financieros, clientes y socios de operaciones
  • Ayudar a los planificadores financieros con las necesidades comerciales diarias y la prestación de servicios a clientes
  • Supervisar transacciones, mantenimiento de cuentas, actividades operativas y asuntos escalados
  • Contactar a los clientes para concertar citas, analizar oportunidades estacionales y revisar estados de cuenta
  • Apoyar los esfuerzos de ventas identificando oportunidades de crecimiento de activos netos e ingresos adicionales
  • Dar seguimiento al flujo de trabajo, aseguramiento de la calidad, validación, niveles de servicio y objetivos de productividad
  • Cumplir los requisitos de gestión de riesgos y conformidad, manteniendo los procedimientos y la documentación de procesos
  • Atender escalaciones y sugerir mejoras a los procesos operativos
  • Contribuir a iniciativas del equipo, intercambio de conocimientos, capacitación cruzada y desarrollo profesional continuo
  • Impartir capacitación, asesoramiento y orientación cuando corresponda

Requisitos

  • Diploma universitario o de educación superior, o al menos dos años de experiencia relevante en el sector
  • Certificación del Canadian Securities Course (CSC)
  • Completar el Conduct & Practices Handbook (CPH) durante los primeros 90 días
  • Completar Wealth Management Essentials (WME) en un plazo de 18 meses
  • Conocimientos especializados en múltiples productos, procesos o sistemas
  • Comprensión avanzada de las operaciones de la unidad de negocio y los requisitos regulatorios aplicables
  • Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal
  • Conocimiento de los códigos de conducta de TDGB e IIROC, la legislación de valores y las regulaciones relacionadas

Beneficios

  • Salario base
  • Beneficios de salud y bienestar
  • Programas de ahorro y jubilación
  • Tiempo libre remunerado
  • Productos bancarios, beneficios y descuentos
  • Oportunidades de desarrollo profesional
  • Programas de recompensas y reconocimiento
  • Conversaciones continuas sobre desarrollo, capacitación y mentoría
  • Acceso a una plataforma de aprendizaje en línea
  • Sesiones de capacitación e incorporación
  • Adaptaciones de accesibilidad disponibles durante el proceso de entrevistas

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