TD — крупный североамериканский банк, обслуживающий частных лиц, предприятия и институциональных клиентов в сферах розничного и корпоративного банковского обслуживания, страхования, управления капиталом и операций с ценными бумагами. Широкая модель деятельности банка открывает карьерные возможности в банковской и финансовой сферах в разных регионах и по различным направлениям специализации. TD также уделяет особое внимание устойчивому развитию, многообразию, равенству, инклюзивности и влиянию на жизнь местных сообществ, формируя культуру рабочего места, основанную на заботе, уважении и профессиональном развитии сотрудников.
Специалист по обслуживанию клиентов TD Wealth (Торонто, работа в офисе)
Поддерживайте финансовых планировщиков TD Wealth и клиентов в проведении инвестиционных операций, администрировании счетов и ежедневном обслуживании. Помогайте обеспечивать соответствие требованиям и поддерживать прочные отношения с клиентами в командах Торонто и Калгари.
Описание
- Обрабатывайте запросы финансовых планировщиков и клиентов, предоставляя быстрые и практичные решения
- Готовьте, подавайте и отслеживайте документы для открытия новых счетов, переводов и других связанных операций
- Изучайте и решайте вопросы, поднятые финансовыми планировщиками и клиентами
- Поддерживайте открытие счетов, переводы, движение денежных средств, iForms и другие административные или операционные запросы
- Выстраивайте эффективные рабочие отношения с финансовыми планировщиками, клиентами и операционными партнерами
- Помогайте финансовым планировщикам в решении ежедневных рабочих задач и обслуживании клиентов
- Контролируйте операции, обслуживание счетов, операционную деятельность и вопросы, переданные на более высокий уровень
- Связывайтесь с клиентами для назначения встреч, обсуждения сезонных возможностей и анализа выписок
- Поддерживайте продажи, выявляя возможности для роста чистых активов и дополнительной выручки
- Отслеживайте рабочие процессы, контроль качества, проверку данных, уровни обслуживания и показатели производительности
- Соблюдайте требования управления рисками и комплаенса, поддерживая процедуры и документацию процессов
- Решайте эскалированные вопросы и предлагайте улучшения операционных процессов
- Участвуйте в командных инициативах, обмене знаниями, перекрестном обучении и постоянном профессиональном развитии
- Проводите обучение, наставничество и консультирование при необходимости
Требования
- Диплом университета или колледжа либо не менее двух лет соответствующего опыта работы в отрасли
- Сертификация Canadian Securities Course (CSC)
- Окончить Conduct & Practices Handbook (CPH) в течение первых 90 дней
- Окончить Wealth Management Essentials (WME) в течение 18 месяцев
- Специализированные знания, охватывающие несколько продуктов, процессов или систем
- Продвинутое понимание операционной деятельности подразделения и применимых нормативных требований
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации
- Знание кодексов поведения TDGB и IIROC, законодательства о ценных бумагах и связанных нормативных требований
Преимущества
- Базовая заработная плата
- Льготы для здоровья и благополучия
- Программы сбережений и пенсионного обеспечения
- Оплачиваемый отпуск
- Банковские продукты, льготы и скидки
- Возможности карьерного развития
- Программы поощрения и признания достижений
- Регулярные обсуждения развития, обучение и наставничество
- Доступ к онлайн-платформе обучения
- Обучение и вводные сессии
- Адаптации для людей с инвалидностью доступны во время собеседования