TD 是一家主要服务于北美市场的大型银行，为个人、企业和机构客户提供个人银行与商业银行、保险、财富管理及证券服务。其广泛的业务模式涵盖银行和金融领域的多种职业机会，职位遍布不同地区和专业方向。TD 还重视可持续发展、多元化、公平与包容以及社区影响力，致力于营造以关怀、尊重和员工成长为核心的职场文化。
TD财富客户服务专员（多伦多，现场办公）
为TD财富金融规划师和客户提供投资交易、账户管理及日常服务支持。 协助多伦多和卡尔加里团队维持合规运营并建立稳固的客户关系。
描述
- 处理金融规划师和客户的咨询，提供及时且切实可行的解决方案
- 准备、提交并跟踪新账户、转账及相关文件
- 调查并解决金融规划师和客户提出的问题
- 支持开户、转账、资金划转、iForms及其他行政或交易请求
- 与金融规划师、客户及运营合作伙伴建立有效的工作关系
- 协助金融规划师处理日常业务需求并提供客户服务
- 监督交易、账户维护、运营活动及升级事项
- 联系客户安排预约、讨论季节性机会并审阅报表
- 通过发现增加净资产和额外收入的机会来支持销售工作
- 跟踪工作流程、质量保证、验证、服务水平和生产力目标
- 遵守风险管理和合规要求，同时维护流程及程序文档
- 处理升级事项并提出运营流程改进建议
- 参与团队计划、知识分享、交叉培训和持续专业发展
- 在适当情况下提供培训、辅导和指导
任职要求
- 大学或学院文凭，或至少两年相关行业经验
- 加拿大证券课程（CSC）认证
- 入职前90天内完成《行为与实务手册》（CPH）
- 入职18个月内完成财富管理基础课程（WME）
- 具备涵盖多种产品、流程或系统的专业知识
- 深入了解业务部门运营及适用的监管要求
- 具备出色的书面和口头沟通能力
- 了解TDGB和IIROC行为准则、证券法及相关法规
福利待遇
- 基本工资
- 健康与福利待遇
- 储蓄和退休计划
- 带薪休假
- 银行产品、福利和折扣
- 职业发展机会
- 奖励与表彰计划
- 持续发展交流、培训和指导
- 在线学习平台使用权限
- 培训和入职课程
- 面试过程中可提供无障碍便利