TD je velika sjevernoamerička banka koja pruža usluge pojedincima, poduzećima i institucionalnim klijentima kroz osobno i poslovno bankarstvo, osiguranje, upravljanje imovinom i usluge trgovanja vrijednosnim papirima. Njezin široki operativni model podržava prilike za karijeru u bankarstvu i financijama, s radnim mjestima koja obuhvaćaju različite regije i područja stručnosti. TD također naglašava održivost, raznolikost, ravnopravnost, uključivost i utjecaj na zajednicu, oblikujući radnu kulturu usmjerenu na brigu, poštovanje i razvoj zaposlenika.
Suradnik za korisničku podršku TD Wealth (Toronto, rad iz ureda)
Pružajte podršku financijskim planerima i klijentima TD Wealtha u investicijskim transakcijama, administraciji računa i svakodnevnoj usluzi. Pomažite u održavanju usklađenog poslovanja i snažnih odnosa s klijentima u timovima u Torontu i Calgaryju.
Opis
- Odgovarajte na upite financijskih planera i klijenata te pružajte brza i praktična rješenja
- Pripremajte, podnosite i pratite dokumentaciju za nove račune, prijenose i povezane postupke
- Istražujte i rješavajte probleme koje prijave financijski planeri i klijenti
- Podržavajte otvaranje računa, prijenose, kretanje novca, obrasce iForms te druge administrativne ili transakcijske zahtjeve
- Razvijajte učinkovite radne odnose s financijskim planerima, klijentima i operativnim partnerima
- Pomažite financijskim planerima u svakodnevnim poslovnim potrebama i pružanju usluge klijentima
- Nadzirite transakcije, održavanje računa, operativne aktivnosti i eskalirane slučajeve
- Kontaktirajte klijente radi dogovaranja sastanaka, razgovora o sezonskim prilikama i pregleda izvoda
- Podržavajte prodajne aktivnosti prepoznavanjem prilika za rast neto imovine i dodatnih prihoda
- Pratite tijek rada, osiguranje kvalitete, validaciju, razine usluge i ciljeve produktivnosti
- Poštujte zahtjeve upravljanja rizikom i usklađenosti te održavajte procedure i dokumentaciju procesa
- Rješavajte eskalacije i predlažite poboljšanja operativnih procesa
- Doprinosite timskim inicijativama, razmjeni znanja, međusobnoj obuci i kontinuiranom profesionalnom razvoju
- Prema potrebi provodite obuku, pružajte podučavanje i smjernice
Zahtjevi
- Fakultetska ili visokoškolska diploma ili najmanje dvije godine relevantnog iskustva u industriji
- Certifikat Canadian Securities Course (CSC)
- Završetak priručnika Conduct & Practices Handbook (CPH) u prvih 90 dana
- Završetak programa Wealth Management Essentials (WME) u roku od 18 mjeseci
- Specijalizirano znanje koje obuhvaća više proizvoda, procesa ili sustava
- Napredno razumijevanje poslovanja poslovne jedinice i primjenjivih regulatornih zahtjeva
- Izražene pisane i usmene komunikacijske sposobnosti
- Poznavanje kodeksa ponašanja TDGB-a i IIROC-a, zakonodavstva o vrijednosnim papirima i povezanih propisa
Pogodnosti
- Osnovna plaća
- Zdravstvene i wellness pogodnosti
- Programi štednje i mirovinski programi
- Plaćeni dopust
- Bankarski proizvodi, pogodnosti i popusti
- Mogućnosti razvoja karijere
- Programi nagrađivanja i priznanja
- Kontinuirani razgovori o razvoju, obuka i mentorstvo
- Pristup internetskoj platformi za učenje
- Obuke i sesije uvođenja u posao
- Tijekom razgovora za posao dostupne su prilagodbe za pristupačnost