
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า TD Wealth (โตรอนโต, ปฏิบัติงานที่สำนักงาน)
สนับสนุนผู้วางแผนการเงินและลูกค้าของ TD Wealth ในการทำธุรกรรมการลงทุน การบริหารบัญชี และการให้บริการประจำวัน ช่วยดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระหว่างทีมในโตรอนโตและคัลการี
รายละเอียด
- จัดการข้อซักถามจากผู้วางแผนการเงินและลูกค้า พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขที่รวดเร็วและใช้งานได้จริง
- จัดเตรียม ยื่น และติดตามเอกสารการเปิดบัญชีใหม่ การโอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ค้นคว้าและแก้ไขปัญหาที่ผู้วางแผนการเงินและลูกค้าแจ้งเข้ามา
- สนับสนุนการเปิดบัญชี การโอน การเคลื่อนไหวของเงินสด iForms และคำขอด้านธุรการหรือธุรกรรมอื่น ๆ
- สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพกับผู้วางแผนการเงิน ลูกค้า และพันธมิตรฝ่ายปฏิบัติการ
- ช่วยเหลือผู้วางแผนการเงินในความต้องการทางธุรกิจประจำวันและการให้บริการลูกค้า
- ดูแลธุรกรรม การบำรุงรักษาบัญชี กิจกรรมด้านปฏิบัติการ และเรื่องที่มีการยกระดับ
- ติดต่อหาลูกค้าเพื่อจัดนัดหมาย พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสตามฤดูกาล และตรวจสอบใบแจ้งยอด
- สนับสนุนงานขายโดยระบุโอกาสในการเพิ่มสินทรัพย์สุทธิและรายได้เพิ่มเติม
- ติดตามขั้นตอนการทำงาน การประกันคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง ระดับการให้บริการ และเป้าหมายด้านผลิตภาพ
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล พร้อมดูแลรักษาขั้นตอนและเอกสารกระบวนการ
- จัดการเรื่องที่มีการยกระดับและเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
- มีส่วนร่วมในโครงการของทีม การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- จัดการฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเมื่อเหมาะสม
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอย่างน้อยสองปี
- ใบรับรองหลักสูตรหลักทรัพย์แคนาดา (CSC)
- สำเร็จหลักจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ (CPH) ภายใน 90 วันแรก
- สำเร็จหลักสูตร Wealth Management Essentials (WME) ภายใน 18 เดือน
- มีความรู้เฉพาะทางครอบคลุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือระบบหลายประเภท
- มีความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ TDGB และ IIROC กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- เงินเดือนพื้นฐาน
- สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- โครงการออมเงินและเกษียณอายุ
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- ผลิตภัณฑ์ธนาคาร สวัสดิการ และส่วนลด
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
- โครงการให้รางวัลและการยกย่อง
- การพูดคุยด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษา
- สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
- การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
- มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์