TD je velika severnoameriška banka, ki posameznikom, podjetjem in institucionalnim strankam zagotavlja storitve osebnega in poslovnega bančništva, zavarovanja, upravljanja premoženja ter trgovanja z vrednostnimi papirji. Njen širok poslovni model podpira karierne priložnosti na področju bančništva in financ, z delovnimi mesti v različnih regijah in na različnih strokovnih področjih. TD poudarja tudi trajnost, raznolikost, enakost, vključevanje in vpliv na skupnost ter tako oblikuje delovno kulturo, osredotočeno na skrb, spoštovanje in razvoj zaposlenih.
Sodelavec za podporo strankam TD Wealth (Toronto, delo v pisarni)
Podpirajte finančne načrtovalce in stranke TD Wealth pri naložbenih transakcijah, administraciji računov in vsakodnevnih storitvah. Pomagajte ohranjati skladno poslovanje in trdne odnose s strankami v ekipah v Torontu in Calgaryju.
Opis
- Obravnavajte poizvedbe finančnih načrtovalcev in strank ter zagotavljajte hitre in praktične rešitve
- Pripravljajte, oddajajte in spremljajte dokumentacijo za nove račune, prenose in povezana opravila
- Preučujte in rešujte vprašanja finančnih načrtovalcev in strank
- Podpirajte odpiranje računov, prenose, premike denarnih sredstev, obrazce iForms ter druge administrativne ali transakcijske zahteve
- Vzpostavljajte učinkovite delovne odnose s finančnimi načrtovalci, strankami in operativnimi partnerji
- Finančnim načrtovalcem pomagajte pri vsakodnevnih poslovnih potrebah in zagotavljanju storitev strankam
- Nadzirajte transakcije, vzdrževanje računov, operativne dejavnosti in eskalirane zadeve
- Vzpostavljajte stik s strankami zaradi dogovarjanja sestankov, razprave o sezonskih priložnostih in pregleda izpiskov
- Podpirajte prodajne dejavnosti z odkrivanjem priložnosti za rast neto sredstev in dodatnih prihodkov
- Spremljajte potek dela, zagotavljanje kakovosti, preverjanje, ravni storitev in cilje produktivnosti
- Upoštevajte zahteve upravljanja tveganj in skladnosti ter vzdržujte postopke in dokumentacijo procesov
- Obravnavajte eskalacije in predlagajte izboljšave operativnih procesov
- Sodelujte pri ekipnih pobudah, izmenjavi znanja, navzkrižnem usposabljanju in stalnem strokovnem razvoju
- Po potrebi izvajajte usposabljanje, mentoriranje in usmerjanje
Zahteve
- Univerzitetna ali višješolska diploma oziroma vsaj dve leti ustreznih izkušenj v panogi
- Certifikat Canadian Securities Course (CSC)
- Zaključek Conduct & Practices Handbook (CPH) v prvih 90 dneh
- Zaključek Wealth Management Essentials (WME) v 18 mesecih
- Specializirano znanje, ki zajema več izdelkov, procesov ali sistemov
- Napredno razumevanje poslovanja poslovne enote in veljavnih regulatornih zahtev
- Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti
- Poznavanje kodeksov ravnanja TDGB in IIROC, zakonodaje o vrednostnih papirjih in povezanih predpisov
Ugodnosti
- Osnovna plača
- Zdravstvene in wellness ugodnosti
- Varčevalni in pokojninski programi
- Plačan dopust
- Bančni produkti, ugodnosti in popusti
- Priložnosti za razvoj kariere
- Programi nagrajevanja in priznanja
- Redni pogovori o razvoju, usposabljanje in mentorstvo
- Dostop do spletne učne platforme
- Usposabljanja in uvajalne seje
- Med razgovorom so na voljo prilagoditve za dostopnost