TD
TD
TD är en stor nordamerikansk bank som erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder inom privat- och företagsbank, försäkring, förmögenhetsförvaltning samt värdepapperstjänster. Den breda verksamheten skapar karriärmöjligheter inom bank och finans, med roller i olika regioner och inom flera specialistområden. TD betonar också hållbarhet, mångfald, jämlikhet, inkludering och samhällsengagemang, vilket präglar en arbetsplatskultur med fokus på omtanke, respekt och medarbetarnas utveckling.

TD Wealth kundserviceassistent (Toronto, på plats)

Stöd TD Wealths finansiella planerare och kunder med investeringstransaktioner, kontoadministration och daglig service. Bidra till regelefterlevnad och starka kundrelationer i teamen i Toronto och Calgary.

Beskrivning

  • Hantera frågor från finansiella planerare och kunder genom att ge snabba och praktiska lösningar
  • Förbereda, lämna in och följa upp dokumentation för nya konton, överföringar och relaterade ärenden
  • Utreda och hantera problem som tas upp av finansiella planerare och kunder
  • Stödja kontoöppningar, överföringar, likvidrörelser, iForms och andra administrativa eller transaktionsrelaterade ärenden
  • Bygga effektiva arbetsrelationer med finansiella planerare, kunder och samarbetspartner inom verksamheten
  • Bistå finansiella planerare med dagliga verksamhetsbehov och kundservice
  • Övervaka transaktioner, konto underhåll, operativa aktiviteter och eskalerade ärenden
  • Kontakta kunder för att boka möten, diskutera säsongsbetonade möjligheter och gå igenom kontoutdrag
  • Stödja försäljningsinsatser genom att identifiera möjligheter till tillväxt av nettotillgångar och ökade intäkter
  • Följa upp arbetsflöden, kvalitetssäkring, validering, servicenivåer och produktivitetsmål
  • Följa krav på riskhantering och regelefterlevnad samt underhålla rutiner och processdokumentation
  • Hantera eskaleringar och föreslå förbättringar av operativa processer
  • Bidra till teaminitiativ, kunskapsdelning, korsutbildning och kontinuerlig yrkesutveckling
  • Genomföra utbildning, handledning och vägledning när det är lämpligt

Krav

  • Universitets- eller högskoleexamen, eller minst två års relevant branscherfarenhet
  • Certifiering genom Canadian Securities Course (CSC)
  • Slutföra Conduct & Practices Handbook (CPH) inom de första 90 dagarna
  • Slutföra Wealth Management Essentials (WME) inom 18 månader
  • Specialiserad kunskap inom flera produkter, processer eller system
  • Avancerad förståelse för affärsenhetens verksamhet och tillämpliga regulatoriska krav
  • God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt
  • Kunskap om TDGB:s och IIROC:s uppförandekoder, värdepapperslagstiftning och relaterade regler

Förmåner

  • Grundlön
  • Hälso- och friskvårdsförmåner
  • Spar- och pensionsprogram
  • Betald ledighet
  • Bankprodukter, förmåner och rabatter
  • Möjligheter till karriärutveckling
  • Belönings- och erkännandeprogram
  • Löpande utvecklingssamtal, utbildning och mentorskap
  • Tillgång till en onlineplattform för lärande
  • Utbildnings- och introduktionssessioner
  • Tillgänglighetsanpassningar erbjuds under intervjuprocessen

Relaterade jobb

My Hero VA

Tvåspråkig mötesbokare (distans, Colombia)

My Hero VA

Ring ut på engelska och spanska för att boka skolbesök åt ett barberarutbildningsföretag baserat i Florida. I den här distansrollen från Colombia ingår även uppföljning av potentiella kunder och dagliga administrativa uppgifter.

Öppna