TD je významná severoamerická banka, ktorá poskytuje služby jednotlivcom, firmám a inštitucionálnym klientom v oblasti osobného a firemného bankovníctva, poistenia, správy majetku a obchodovania s cennými papiermi. Jej široký model fungovania ponúka kariérne príležitosti v bankovníctve a financiách, pričom pracovné pozície zahŕňajú rôzne regióny a oblasti odbornosti. TD zároveň kladie dôraz na udržateľnosť, rozmanitosť, rovnosť, inklúziu a vplyv na komunity, čím formuje pracovnú kultúru založenú na starostlivosti, rešpekte a rozvoji zamestnancov.
Asistent zákazníckeho servisu TD Wealth (Toronto, práca na pracovisku)
Podporte finančných plánovačov TD Wealth a klientov pri investičných transakciách, administráve účtov a každodennom servise. Pomáhajte udržiavať súladné procesy a pevné vzťahy s klientmi v tímoch v Toronte a Calgary.
Popis
- Vybavujte otázky finančných plánovačov a klientov a poskytujte rýchle a praktické riešenia
- Pripravujte, odosielajte a sledujte dokumentáciu k novým účtom, prevodom a súvisiacim úkonom
- Preskúmavajte a riešte problémy, na ktoré upozornia finanční plánovači a klienti
- Podporujte otváranie účtov, prevody, pohyby hotovosti, iForms a ďalšie administratívne alebo transakčné požiadavky
- Budujte efektívne pracovné vzťahy s finančnými plánovačmi, klientmi a partnermi z prevádzky
- Pomáhajte finančným plánovačom s každodennými obchodnými potrebami a poskytovaním služieb klientom
- Dohliadajte na transakcie, údržbu účtov, prevádzkové činnosti a eskalované prípady
- Kontaktujte klientov s cieľom dohodnúť stretnutia, prediskutovať sezónne príležitosti a skontrolovať výpisy
- Podporujte obchodné úsilie identifikovaním príležitostí na rast čistých aktív a dodatočných príjmov
- Sledujte pracovné postupy, zabezpečenie kvality, validáciu, úrovne služieb a ciele produktivity
- Dodržiavajte požiadavky na riadenie rizík a súlad a zároveň udržiavajte postupy a dokumentáciu procesov
- Riešte eskalácie a navrhujte zlepšenia prevádzkových procesov
- Prispievajte k tímovým iniciatívam, zdieľaniu znalostí, vzájomnému školeniu a priebežnému profesionálnemu rozvoju
- V prípade potreby poskytujte školenia, koučing a usmernenie
Požiadavky
- Vysokoškolský alebo vysokoškolský odborný diplom alebo aspoň dva roky relevantných skúseností v odvetví
- Certifikácia Canadian Securities Course (CSC)
- Absolvovanie Conduct & Practices Handbook (CPH) počas prvých 90 dní
- Absolvovanie Wealth Management Essentials (WME) do 18 mesiacov
- Špecializované znalosti zahŕňajúce viacero produktov, procesov alebo systémov
- Pokročilé porozumenie prevádzke obchodnej jednotky a príslušným regulačným požiadavkám
- Výborné písomné a ústne komunikačné schopnosti
- Znalosť kódexov správania TDGB a IIROC, legislatívy v oblasti cenných papierov a súvisiacich predpisov
Benefity
- Základná mzda
- Zdravotné a wellness benefity
- Sporiace a dôchodkové programy
- Platené voľno
- Bankové produkty, benefity a zľavy
- Príležitosti na kariérny rozvoj
- Programy odmeňovania a uznávania
- Priebežné rozhovory o rozvoji, školenia a mentoring
- Prístup k online vzdelávacej platforme
- Školenia a úvodné adaptačné stretnutia
- Počas výberového procesu sú k dispozícii opatrenia na zabezpečenie prístupnosti