A TD Észak-Amerika egyik jelentős bankja, amely magánszemélyeket, vállalkozásokat és intézményi ügyfeleket szolgál ki lakossági és vállalati banki, biztosítási, vagyonkezelési, valamint értékpapír-szolgáltatásokkal. Széles körű működési modellje a banki és pénzügyi területeken kínál karrierlehetőségeket, különböző régiókat és szakterületeket lefedve. A TD a fenntarthatóságot, a sokszínűséget, a méltányosságot, a befogadást és a közösségi hatást is kiemelten kezeli, így a gondoskodásra, tiszteletre és a munkatársak fejlődésére épülő munkahelyi kultúrát alakít ki.
TD Wealth Ügyfélszolgálati munkatárs (Toronto, helyszíni munkavégzés)
A TD Wealth pénzügyi tervezőit és ügyfeleit befektetési tranzakciókban, számlakezelésben és a mindennapi ügyfélkiszolgálásban támogatja. Hozzájárul a szabályszerű működés és az erős ügyfélkapcsolatok fenntartásához a torontói és calgaryi csapatok között.
Leírás
- A pénzügyi tervezőktől és ügyfelektől érkező megkeresések kezelése, gyors és gyakorlatias megoldások nyújtása
- Az új számlákhoz, átutalásokhoz és kapcsolódó ügyekhez szükséges dokumentumok elkészítése, benyújtása és nyomon követése
- A pénzügyi tervezők és ügyfelek által jelzett problémák kivizsgálása és kezelése
- Számlanyitások, átutalások, készpénzmozgások, iFormok és egyéb adminisztratív vagy tranzakciós kérések támogatása
- Hatékony munkakapcsolatok kialakítása a pénzügyi tervezőkkel, az ügyfelekkel és az operációs partnerekkel
- A pénzügyi tervezők napi üzleti igényeinek és az ügyfélkiszolgálásnak a támogatása
- A tranzakciók, a számlakarbantartás, az operatív tevékenységek és az eszkalált ügyek felügyelete
- Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel időpont-egyeztetés, szezonális lehetőségek megvitatása és kivonatok áttekintése céljából
- Az értékesítési erőfeszítések támogatása a nettó eszközállomány növelésére és további bevételre kínálkozó lehetőségek azonosításával
- A munkafolyamat, a minőségbiztosítás, az ellenőrzés, a szolgáltatási szintek és a termelékenységi célok nyomon követése
- A kockázatkezelési és megfelelőségi követelmények betartása, valamint az eljárások és folyamatdokumentációk karbantartása
- Az eszkalált ügyek kezelése és az operatív folyamatok fejlesztésére irányuló javaslatok megfogalmazása
- Részvétel a csapat kezdeményezéseiben, a tudásmegosztásban, a keresztképzésben és a folyamatos szakmai fejlődésben
- Képzés, coaching és útmutatás nyújtása, amikor szükséges
Követelmények
- Egyetemi vagy főiskolai diploma, illetve legalább két év releváns iparági tapasztalat
- Canadian Securities Course (CSC) tanúsítvány
- A Conduct & Practices Handbook (CPH) teljesítése az első 90 napon belül
- A Wealth Management Essentials (WME) teljesítése 18 hónapon belül
- Több termékre, folyamatra vagy rendszerre kiterjedő szakmai ismeretek
- Az üzletági működés és az alkalmazandó szabályozási követelmények fejlett ismerete
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- A TDGB és az IIROC magatartási kódexének, az értékpapír-jogszabályoknak és a kapcsolódó előírásoknak az ismerete
Juttatások
- Alapfizetés
- Egészségügyi és jólléti juttatások
- Megtakarítási és nyugdíjprogramok
- Fizetett szabadság
- Banki termékek, juttatások és kedvezmények
- Karrierfejlesztési lehetőségek
- Jutalmazási és elismerési programok
- Folyamatos fejlődési megbeszélések, képzés és mentorálás
- Hozzáférés online tanulási platformhoz
- Képzési és beillesztési alkalmak
- Akadálymentesítési megoldások az interjúfolyamat során