TDは、個人、企業、機関投資家向けに、個人向け・法人向け銀行業務、保険、ウェルスマネジメント、証券サービスを提供する北米の主要銀行です。幅広い事業領域を通じて、銀行・金融分野のさまざまなキャリア機会を支え、地域や専門分野をまたいで多様な職種を展開しています。また、サステナビリティ、多様性、公平性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視し、思いやりと尊重、従業員の成長を中心とした職場文化を育んでいます。
TDウェルス顧客サービス担当（トロント、出社勤務）
TDウェルスのファイナンシャルプランナーと顧客を支援し、投資取引、口座管理、日々のサービスを担当します。 トロントとカルガリーのチーム全体で、コンプライアンスに沿った業務運営と良好な顧客関係の維持に貢献します。
仕事内容
- ファイナンシャルプランナーと顧客からの問い合わせに対応し、迅速で実用的な解決策を提供する
- 新規口座、振替、その他関連書類を作成、提出、追跡する
- ファイナンシャルプランナーと顧客から寄せられた問題を調査し、対応する
- 口座開設、振替、資金移動、iForms、その他の事務・取引依頼を支援する
- ファイナンシャルプランナー、顧客、業務パートナーと効果的な協力関係を築く
- ファイナンシャルプランナーの日常業務と顧客サービスの提供を支援する
- 取引、口座メンテナンス、業務活動、エスカレーション案件を監督する
- 顧客に連絡して面談を設定し、季節ごとの機会を案内し、取引明細を確認する
- 純資産の増加や追加収益につながる機会を見つけ、営業活動を支援する
- ワークフロー、品質保証、検証、サービス水準、生産性目標を追跡する
- リスク管理とコンプライアンス要件に従い、手順およびプロセス文書を維持する
- エスカレーション案件に対応し、業務プロセスの改善を提案する
- チーム施策、知識共有、クロストレーニング、継続的な専門能力開発に貢献する
- 必要に応じて研修、コーチング、指導を行う
応募要件
- 大学またはカレッジの卒業証書、または関連業界での2年以上の経験
- カナダ証券コース（CSC）認定
- 最初の90日以内にConduct & Practices Handbook（CPH）を修了すること
- 18か月以内にWealth Management Essentials（WME）を修了すること
- 複数の製品、プロセス、システムにまたがる専門知識
- 事業部門の業務運営と適用される規制要件に関する高度な理解
- 優れた文章力と口頭でのコミュニケーション能力
- TDGBおよびIIROCの行動規範、証券法、関連規制に関する知識
福利厚生
- 基本給
- 健康・ウェルネス福利厚生
- 貯蓄・退職プログラム
- 有給休暇
- 銀行商品、福利厚生、割引
- キャリア開発の機会
- 報奨・表彰プログラム
- 継続的な能力開発に関する相談、研修、メンタリング
- オンライン学習プラットフォームの利用
- 研修・オンボーディングセッション
- 面接プロセス中のアクセシビリティ対応