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Mariner
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1001 – 5000 Empleados
Patrocinador de visa H1BConsultoríaFinanzasSeguros
Mariner es una empresa nacional de gestión patrimonial que presta servicios a particulares, familias, asesores financieros y empresas mediante una planificación financiera integrada y la gestión de inversiones. Sus servicios abarcan la planificación patrimonial, la planificación y preparación fiscal, los servicios de sucesiones y fideicomisos, los seguros, los planes de jubilación, la gestión institucional de efectivo y los servicios de valoración y asesoramiento. Mariner también apoya a los asesores mediante equipos internos y desarrolla estrategias fiduciarias de gestión patrimonial para ejecutivos, atletas profesionales, profesionales médicos y odontológicos y propietarios de empresas.
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Empleos de la empresa

Asociado sénior, operaciones de contabilidad de carteras

Apoyar el procesamiento de datos de inversiones alternativas y las conciliaciones de las carteras de clientes de Mariner Wealth Advisors. Utilizar Canoe Intelligence, Orion, Salesforce y Excel para mantener informes precisos y fiables.

USEstados Unidos
60.000 $ – 75.000 $ / año
RemotoTiempo completoSeniorIdioma Obligatorio: inglésGerente de contabilidad

Descripción

  • Procesar documentos de inversiones alternativas en Canoe Intelligence, incluidos avisos de aportaciones de capital, avisos de distribuciones, estados trimestrales y formularios Schedule K-1
  • Validar los datos extraídos mediante IA, resolver excepciones y verificar la exactitud antes de actualizar los sistemas posteriores
  • Mantener las reglas de enrutamiento de documentos, las asignaciones de entidades y los datos de fondos
  • Supervisar las colas de ingesta y las expectativas de nivel de servicio
  • Trabajar con administradores de fondos y socios generales para obtener la documentación que falte
  • Conciliar los datos de inversiones alternativas entre Canoe Intelligence y Orion Portfolio Solutions
  • Investigar y corregir discrepancias en posiciones, transacciones y valoraciones
  • Ayudar con los informes de rendimiento y las revisiones de integridad de datos de inversiones alternativas en las cuentas de clientes
  • Coordinarse con los asesores para mantener actualizada la información destinada a los clientes
  • Mantener sincronizados los registros del CRM de Salesforce con las relaciones actuales de clientes e inversiones
  • Aplicar funciones de Microsoft Excel, tablas dinámicas, formato condicional y validación de datos para organizar, analizar y verificar datos operativos
  • Documentar procedimientos y mejorar flujos de trabajo, herramientas de hojas de cálculo y estándares operativos
  • Colaborar con los equipos de operaciones de inversión, asesoramiento y tecnología, así como con administradores de fondos y socios generales

Requisitos

  • Licenciatura en finanzas, contabilidad, administración de empresas o una disciplina relacionada
  • Entre uno y tres años de experiencia en operaciones de inversión, servicios financieros o un campo relacionado
  • Dominio intermedio o avanzado de Microsoft Excel
  • Familiaridad con Orion Portfolio Solutions o una plataforma comparable de gestión y elaboración de informes de carteras
  • Capacidad y disposición para adquirir conocimientos especializados sobre Canoe Intelligence
  • Criterio analítico sólido e iniciativa para identificar y resolver discrepancias de datos con supervisión limitada
  • Sólidas habilidades organizativas y disciplina de procesos
  • Capacidad para gestionar flujos de trabajo complejos y prioridades contrapuestas
  • Habilidades claras de comunicación escrita y verbal
  • Atención constante a la exactitud, la confidencialidad y la profesionalidad
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborar eficazmente en un equipo distribuido
  • Se valorará la experiencia con Canoe Intelligence o una plataforma comparable de datos de inversiones alternativas
  • Se valorará la experiencia con Salesforce en un entorno de servicios financieros
  • Se valorará la familiaridad con capital privado, fondos de cobertura, bienes raíces o crédito privado

Beneficios

  • Oportunidades de desarrollo profesional con apoyo para la formación
  • Entorno de trabajo innovador
  • Cultura colaborativa que fomenta el trabajo en equipo y la conexión
  • Apoyo para el equilibrio entre la vida laboral y personal
  • Cultura laboral diversa y solidaria
  • Puede haber compensación y beneficios adicionales
  • Elegibilidad para un programa de incentivos sujeto a las normas del programa y a factores de rendimiento

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