Mariner
Mariner
Mariner ایک قومی دولت کے انتظام کی فرم ہے جو مربوط مالی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کے انتظام کے ذریعے افراد، خاندانوں، مالی مشیروں اور کاروباروں کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کی خدمات میں دولت کی منصوبہ بندی، ٹیکس کی منصوبہ بندی اور تیاری، اسٹیٹ اور ٹرسٹ خدمات، انشورنس، ریٹائرمنٹ منصوبے، ادارہ جاتی نقدی کا انتظام، اور مالیت کا تعین و مشاورتی کام شامل ہیں۔ Mariner اپنی اندرونی ٹیموں کے ذریعے مشیروں کی معاونت بھی کرتا ہے اور اعلیٰ عہدیداروں، پیشہ ور کھلاڑیوں، طبی و دندان سازی کے ماہرین اور کاروباری مالکان کے لیے امانتی دولت کی حکمت عملیاں تیار کرتا ہے۔

سینئر ایسوسی ایٹ، پورٹ فولیو اکاؤنٹنگ آپریشنز

Mariner Wealth Advisors کے کلائنٹ پورٹ فولیوز کے لیے متبادل سرمایہ کاری کے ڈیٹا پروسیسنگ اور مفاہمت میں معاونت کریں۔ درست اور قابلِ اعتماد رپورٹنگ برقرار رکھنے کے لیے Canoe Intelligence، Orion، Salesforce اور Excel استعمال کریں۔

تفصیل

  • Canoe Intelligence میں متبادل سرمایہ کاری کی دستاویزات پر کارروائی کریں، جن میں کیپیٹل کال نوٹس، ڈسٹری بیوشن نوٹس، سہ ماہی اسٹیٹمنٹس اور Schedule K-1 فارمز شامل ہیں
  • AI سے اخذ کردہ ڈیٹا کی توثیق کریں، استثناؤں کو حل کریں اور ڈاؤن اسٹریم سسٹمز کو اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے درستگی کی تصدیق کریں
  • دستاویزات کی روٹنگ کے قواعد، اداروں کی میپنگ اور فنڈ کا ڈیٹا برقرار رکھیں
  • انجیشن کیوز اور سروس لیول کی توقعات کو ٹریک کریں
  • غائب دستاویزات حاصل کرنے کے لیے فنڈ ایڈمنسٹریٹرز اور جنرل پارٹنرز کے ساتھ کام کریں
  • Canoe Intelligence اور Orion Portfolio Solutions کے درمیان متبادل سرمایہ کاری کے ڈیٹا کی مفاہمت کریں
  • پوزیشنز، لین دین اور ویلیوایشنز میں فرق کی تفتیش اور اصلاح کریں
  • کلائنٹ اکاؤنٹس میں موجود متبادل سرمایہ کاری کے لیے کارکردگی کی رپورٹنگ اور ڈیٹا کی سالمیت کے جائزوں میں معاونت کریں
  • درست کلائنٹ کے سامنے پیش کی جانے والی معلومات برقرار رکھنے کے لیے ایڈوائزرز کے ساتھ رابطہ کریں
  • Salesforce CRM ریکارڈز کو موجودہ کلائنٹ اور سرمایہ کاری کے تعلقات کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں
  • آپریشنل ڈیٹا کو منظم، تجزیہ اور تصدیق کرنے کے لیے Microsoft Excel کے فنکشنز، پیوٹ ٹیبلز، کنڈیشنل فارمیٹنگ اور ڈیٹا ویلیڈیشن استعمال کریں
  • طریقہ کار کو دستاویزی شکل دیں اور ورک فلو، اسپریڈشیٹ ٹولز اور آپریٹنگ معیارات بہتر بنائیں
  • انویسٹمنٹ آپریشنز، ایڈوائزری اور ٹیکنالوجی ٹیموں، فنڈ ایڈمنسٹریٹرز اور جنرل پارٹنرز کے ساتھ باہمی تعاون سے کام کریں

تقاضے

  • فنانس، اکاؤنٹنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن یا متعلقہ شعبے میں بیچلر ڈگری
  • انویسٹمنٹ آپریشنز، مالیاتی خدمات یا متعلقہ شعبے میں ایک سے تین سال کا تجربہ
  • Microsoft Excel میں درمیانی سے اعلیٰ سطح کی مہارت
  • Orion Portfolio Solutions یا کسی تقابلی پورٹ فولیو مینجمنٹ اور رپورٹنگ پلیٹ فارم سے واقفیت
  • Canoe Intelligence میں موضوعاتی مہارت پیدا کرنے کی صلاحیت اور آمادگی
  • محدود نگرانی میں ڈیٹا کے فرق کی نشاندہی اور حل کے لیے مضبوط تجزیاتی فیصلہ سازی اور اقدام
  • مضبوط تنظیمی صلاحیتیں اور عمل کی پابندی
  • پیچیدہ ورک فلو اور بیک وقت ترجیحات سنبھالنے کی صلاحیت
  • واضح تحریری اور زبانی ابلاغ کی مہارت
  • درستگی، رازداری اور پیشہ ورانہ طرزِ عمل پر مستقل توجہ
  • آزادانہ طور پر کام کرنے اور تقسیم شدہ ٹیم میں مؤثر تعاون کی صلاحیت
  • ترجیحی: Canoe Intelligence یا کسی تقابلی متبادل سرمایہ کاری ڈیٹا پلیٹ فارم کا تجربہ
  • ترجیحی: مالیاتی خدمات کے ماحول میں Salesforce کا تجربہ
  • ترجیحی: پرائیویٹ ایکویٹی، ہیج فنڈز، رئیل اسٹیٹ یا پرائیویٹ کریڈٹ سے واقفیت

مراعات

  • پیشہ ورانہ ترقی کے لیے معاونت کے ساتھ ترقی کے مواقع
  • جدت پسند کام کا ماحول
  • ٹیم ورک اور باہمی تعلق کی حوصلہ افزائی کرنے والی باہمی تعاون کی ثقافت
  • کام اور زندگی کے توازن کے لیے معاونت
  • متنوع اور معاون کام کی ثقافت
  • اضافی معاوضہ اور فوائد دستیاب ہو سکتے ہیں
  • پروگرام کے قواعد اور کارکردگی سے متعلق عوامل کے تابع ترغیبی پروگرام کے لیے اہلیت