Mariner ni kampuni ya kitaifa ya usimamizi wa utajiri inayohudumia watu binafsi, familia, washauri wa kifedha na biashara kupitia mipango jumuishi ya kifedha na usimamizi wa uwekezaji. Huduma zake zinajumuisha mipango ya utajiri, mipango na maandalizi ya kodi, huduma za mirathi na amana, bima, mipango ya kustaafu, usimamizi wa fedha taslimu wa taasisi, pamoja na huduma za tathmini na ushauri. Mariner pia huwasaidia washauri kupitia timu za ndani na huandaa mikakati ya utajiri wa kifidusia kwa watendaji, wanariadha wa kulipwa, wataalamu wa matibabu na meno, pamoja na wamiliki wa biashara.
Mshirika Mwandamizi, Uendeshaji wa Uhasibu wa Jalada
Unasaidia uchakataji wa data ya uwekezaji mbadala na upatanishaji wa rekodi kwa jalada za wateja wa Mariner Wealth Advisors. Unatumia Canoe Intelligence, Orion, Salesforce na Excel kudumisha ripoti sahihi na zinazotegemeka.
Marekani$ 60,000 – $ 75,000 / mwaka
MbaliMuda woteMwandamiziLugha Inayohitajika: KiingerezaMeneja wa uhasibuMaelezo
- Unachakata hati za uwekezaji mbadala katika Canoe Intelligence, zikiwemo notisi za wito wa mtaji, notisi za mgawanyo, taarifa za kila robo mwaka na fomu za Schedule K-1
- Unathibitisha data iliyotolewa na AI, unasuluhisha tofauti na unakagua usahihi kabla ya kusasisha mifumo inayofuata
- Unadumisha kanuni za uelekezaji wa hati, uchoraji wa ramani za huluki na data ya mifuko
- Un10afuatilia foleni za uingizaji wa data na matarajio ya kiwango cha huduma
- Unashirikiana na wasimamizi wa mifuko na washirika wakuu kupata nyaraka zinazokosekana
- Unapatanisha data ya uwekezaji mbadala kati ya Canoe Intelligence na Orion Portfolio Solutions
- Unachunguza na kurekebisha tofauti katika nafasi, miamala na uthamini
- Unasaidia ripoti za utendaji na ukaguzi wa uadilifu wa data kwa uwekezaji mbadala katika akaunti za wateja
- Unaratibu na washauri ili kudumisha taarifa sahihi zinazoonekana kwa wateja
- Unadumisha rekodi za CRM ya Salesforce zikiwa zimesawazishwa na mahusiano ya sasa ya wateja na uwekezaji
- Unatumia vitendaji vya Microsoft Excel, jedwali egemeo, uumbizaji wa masharti na uthibitishaji wa data kupanga, kuchanganua na kuthibitisha data ya uendeshaji
- Unanasa taratibu na kuboresha mtiririko wa kazi, zana za lahajedwali na viwango vya uendeshaji
- Unashirikiana na timu za uendeshaji wa uwekezaji, ushauri na teknolojia, wasimamizi wa mifuko na washirika wakuu
Mahitaji
- Shahada ya kwanza katika fedha, uhasibu, usimamizi wa biashara au taaluma inayohusiana
- Uzoefu wa mwaka mmoja hadi mitatu katika uendeshaji wa uwekezaji, huduma za kifedha au nyanja inayohusiana
- Uwezo wa kati hadi wa juu wa kutumia Microsoft Excel
- Ujuzi wa Orion Portfolio Solutions au jukwaa linalolingana la usimamizi na utoaji wa ripoti za jalada
- Uwezo na utayari wa kujenga utaalamu wa Canoe Intelligence
- Uamuzi mzuri wa kiuchanganuzi na juhudi za kutambua na kutatua tofauti za data kwa usimamizi mdogo
- Ujuzi thabiti wa kupanga na nidhamu ya mchakato
- Uwezo wa kusimamia mtiririko wa kazi changamano na vipaumbele vinavyoshindana
- Ujuzi wazi wa mawasiliano ya maandishi na ya mdomo
- Uangalifu wa kudumu kwa usahihi, usiri na weledi
- Uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea na kushirikiana kwa ufanisi ndani ya timu iliyosambaa
- Inapendelewa: uzoefu wa kutumia Canoe Intelligence au jukwaa linalolingana la data ya uwekezaji mbadala
- Inapendelewa: uzoefu wa Salesforce katika mazingira ya huduma za kifedha
- Inapendelewa: ujuzi wa hisa za kibinafsi, mifuko ya hedge, mali isiyohamishika au mikopo ya kibinafsi
Manufaa
- Fursa za kupanda kazini kwa msaada wa maendeleo ya kitaaluma
- Mazingira ya kazi yenye ubunifu
- Utamaduni wa ushirikiano unaohimiza kazi ya pamoja na uhusiano
- Msaada wa kusawazisha kazi na maisha
- Utamaduni wa mahali pa kazi wenye utofauti na usaidizi
- Fidia na manufaa ya ziada yanaweza kupatikana
- Kustahiki mpango wa motisha unaotegemea kanuni za mpango na sababu za utendaji