Mariner
Mariner
Η Mariner είναι μια εθνική εταιρεία διαχείρισης πλούτου που εξυπηρετεί ιδιώτες, οικογένειες, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και επιχειρήσεις μέσω ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν σχεδιασμό πλούτου, φορολογικό σχεδιασμό και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, υπηρεσίες κληρονομικής διαδοχής και καταπιστευμάτων, ασφάλιση, συνταξιοδοτικά προγράμματα, θεσμική διαχείριση μετρητών, καθώς και εργασίες αποτίμησης και συμβουλευτικής. Η Mariner υποστηρίζει επίσης συμβούλους μέσω εσωτερικών ομάδων και αναπτύσσει καταπιστευματικές στρατηγικές διαχείρισης πλούτου για στελέχη, επαγγελματίες αθλητές, επαγγελματίες της ιατρικής και της οδοντιατρικής και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Ανώτερος συνεργάτης, λειτουργίες λογιστικής χαρτοφυλακίων

Υποστήριξη της επεξεργασίας δεδομένων και των συμφωνιών εναλλακτικών επενδύσεων για τα χαρτοφυλάκια πελατών της Mariner Wealth Advisors. Χρήση των Canoe Intelligence, Orion, Salesforce και Excel για ακριβή και αξιόπιστη αναφορά.

Περιγραφή

  • Επεξεργασία εγγράφων εναλλακτικών επενδύσεων στο Canoe Intelligence, όπως ειδοποιήσεις καταβολής κεφαλαίου, ειδοποιήσεις διανομών, τριμηνιαίες καταστάσεις και έντυπα Schedule K-1
  • Επικύρωση δεδομένων που εξήχθησαν με τεχνητή νοημοσύνη, επίλυση εξαιρέσεων και επαλήθευση της ακρίβειας πριν από την ενημέρωση των επόμενων συστημάτων
  • Διατήρηση κανόνων δρομολόγησης εγγράφων, αντιστοιχίσεων οντοτήτων και δεδομένων κεφαλαίων
  • Παρακολούθηση ουρών εισαγωγής και προσδοκιών επιπέδου υπηρεσιών
  • Συνεργασία με διαχειριστές κεφαλαίων και γενικούς εταίρους για την απόκτηση ελλειπόντων εγγράφων
  • Συμφωνία δεδομένων εναλλακτικών επενδύσεων μεταξύ Canoe Intelligence και Orion Portfolio Solutions
  • Διερεύνηση και διόρθωση αποκλίσεων σε θέσεις, συναλλαγές και αποτιμήσεις
  • Συμμετοχή στην αναφορά αποδόσεων και σε ελέγχους ακεραιότητας δεδομένων για εναλλακτικές επενδύσεις σε λογαριασμούς πελατών
  • Συντονισμός με συμβούλους για τη διατήρηση ακριβών πληροφοριών που απευθύνονται σε πελάτες
  • Διατήρηση συγχρονισμένων εγγραφών Salesforce CRM με τις τρέχουσες σχέσεις πελατών και επενδύσεων
  • Εφαρμογή συναρτήσεων Microsoft Excel, συγκεντρωτικών πινάκων, μορφοποίησης υπό όρους και επικύρωσης δεδομένων για την οργάνωση, ανάλυση και επαλήθευση λειτουργικών δεδομένων
  • Τεκμηρίωση διαδικασιών και βελτίωση ροών εργασίας, εργαλείων υπολογιστικών φύλλων και λειτουργικών προτύπων
  • Συνεργασία με τις ομάδες επενδυτικών λειτουργιών, συμβουλευτικής και τεχνολογίας, καθώς και με διαχειριστές κεφαλαίων και γενικούς εταίρους

Απαιτήσεις

  • Πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο
  • Ένα έως τρία έτη εμπειρίας σε επενδυτικές λειτουργίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή συναφή κλάδο
  • Μεσαίο έως προχωρημένο επίπεδο γνώσης του Microsoft Excel
  • Εξοικείωση με το Orion Portfolio Solutions ή συγκρίσιμη πλατφόρμα διαχείρισης χαρτοφυλακίων και αναφορών
  • Ικανότητα και προθυμία ανάπτυξης εξειδίκευσης στο Canoe Intelligence
  • Ορθή αναλυτική κρίση και πρωτοβουλία στον εντοπισμό και την επίλυση αποκλίσεων δεδομένων με περιορισμένη επίβλεψη
  • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και πειθαρχία στις διαδικασίες
  • Ικανότητα διαχείρισης σύνθετων ροών εργασίας και ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων
  • Σαφείς δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Σταθερή προσοχή στην ακρίβεια, την εμπιστευτικότητα και τον επαγγελματισμό
  • Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας και αποτελεσματικής συνεργασίας σε κατανεμημένη ομάδα
  • Προτιμητέα: εμπειρία στο Canoe Intelligence ή σε συγκρίσιμη πλατφόρμα δεδομένων εναλλακτικών επενδύσεων
  • Προτιμητέα: εμπειρία στο Salesforce σε περιβάλλον χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  • Προτιμητέα: εξοικείωση με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, hedge funds, ακίνητα ή ιδιωτική πίστωση

Παροχές

  • Ευκαιρίες εξέλιξης με υποστήριξη για επαγγελματική ανάπτυξη
  • Καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεργατική κουλτούρα που ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τη σύνδεση
  • Υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Πολυμορφική και υποστηρικτική κουλτούρα στον χώρο εργασίας
  • Ενδέχεται να παρέχονται πρόσθετες αποζημιώσεις και παροχές
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα κινήτρων, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και τους παράγοντες απόδοσης

Σχετικές θέσεις εργασίας

Barclays

Διευθυντής Επιχειρηματικών Σχέσεων, Barclays — Σάντερλαντ (Υβριδική εργασία)

Barclays

Αναπτύξτε αποδοτικές σχέσεις με επιχειρηματικούς πελάτες και διαμορφώστε εξατομικευμένες λύσεις δανεισμού, επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων και περιουσίας. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης με υβριδική εργασία στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άνοιγμα
IMI

Υπεύθυνος βασικών πελατών, βιομηχανικός αυτοματισμός — Στυρία και Καρινθία

IMI

Διαχείριση στρατηγικών πελατών για τις λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού της IMI στη Στυρία και την Καρινθία. Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και εκπαίδευση των διανομέων.

Άνοιγμα
Edwards Lifesciences

Διευθυντής/Διευθύντρια Στρατηγικών Πελατών, Κίνα — Edwards Lifesciences

Edwards Lifesciences

Αναπτύξτε την επιχείρηση καρδιαγγειακών ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Edwards Lifesciences στο Ναντσάνγκ της Κίνας. Διαχειριστείτε τις σχέσεις με πελάτες, τα περιφερειακά σχέδια πωλήσεων και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Άνοιγμα
Kaeser Compressors USA

Διευθυντής Πωλήσεων Περιοχής, Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα — Σικάγο

Kaeser Compressors USA

Πώληση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων πεπιεσμένου αέρα στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο για την Kaeser Compressors. Διαχείριση σχέσεων με πελάτες, ανάπτυξη τεχνικής εξειδίκευσης στις πωλήσεις και επίτευξη των στόχων πωλήσεων της περιοχής.

Άνοιγμα
Cisco

Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για Λύσεις Cisco

Cisco

Διαμορφώστε ευκαιρίες για υπηρεσίες Cisco μετατρέποντας τις ανάγκες των πελατών σε προσαρμοσμένες λύσεις. Υποστηρίξτε τις δραστηριότητες προπώλησης, τις προτάσεις, τις παρουσιάσεις και τις στρατηγικές τεχνολογικές συνεργασίες.

Άνοιγμα
Edged

Διευθυντής Μηχανικής Συστημάτων Ελέγχου Κτιρίων

Edged
51 – 200 Εργαζόμενοι
B2BΕνέργεια

Ηγεσία στον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης κτιρίων, στην παρακολούθηση ισχύος και στα συστήματα SCADA στα κέντρα δεδομένων της Edged. Υποστήριξη της αξιόπιστης λειτουργίας HVAC, ηλεκτρικών συστημάτων και ψύξης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Άνοιγμα
Decagon

Ανώτερος μηχανικός λογισμικού, εταιρικά προϊόντα

Decagon
11 – 50 Εργαζόμενοι
B2BΤεχνητή νοημοσύνη

Ηγήσου στην ανάπτυξη πλήρους στοίβας της εταιρικής πλατφόρμας πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης της Decagon, δημιουργώντας επεκτάσιμα εργαλεία χωρίς κώδικα, αναλυτικά στοιχεία και ροές εργασίας για ομάδες εμπειρίας πελατών.

Άνοιγμα
SimCorp

Ανώτερος μηχανικός λογισμικού, C#/.NET

SimCorp

Ανάπτυξη του XMGR, της πλατφόρμας διαχείρισης διαμόρφωσης της SimCorp για το SimCorp Dimension. Κατασκευή υπηρεσιών ASP.NET Core, αξιόπιστων ροών εργασίας και διασυνδέσεων για περιβάλλοντα cloud και εσωτερικής εγκατάστασης.

Άνοιγμα
Niricson

Ανώτερος/η Διευθυντής/ρια Μάρκετινγκ, Καναδάς (Εξ αποστάσεως)

Niricson

Αναλάβετε το παγκόσμιο μάρκετινγκ της Niricson για τεχνολογίες επιθεώρησης υποδομών με τεχνητή νοημοσύνη. Διαμορφώστε την τοποθέτηση προϊόντων, την υποστήριξη πωλήσεων, τις ιστορίες πελατών και τη στρατηγική επωνυμίας.

Άνοιγμα
Thirdfort

Επικεφαλής Νομικών Υποθέσεων

Thirdfort

Ηγήσου της νομικής στρατηγικής, των εμπορικών συμβάσεων, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των κανονιστικών θεμάτων στην Thirdfort, η οποία παρέχει πλατφόρμα επαλήθευσης κατά της απάτης. Δημιούργησε μια ευέλικτη νομική λειτουργία αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις νομικές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Άνοιγμα