Mariner
Mariner
Mariner একটি জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, যা সমন্বিত আর্থিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, আর্থিক পরামর্শদাতা এবং ব্যবসাগুলোকে সেবা দেয়। এর সেবার মধ্যে রয়েছে সম্পদ পরিকল্পনা, কর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, এস্টেট ও ট্রাস্ট সেবা, বীমা, অবসর পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক নগদ ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন ও পরামর্শমূলক কাজ। Mariner অভ্যন্তরীণ দলগুলোর মাধ্যমে পরামর্শদাতাদের সহায়তাও করে এবং নির্বাহী, পেশাদার ক্রীড়াবিদ, চিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা পেশাজীবী এবং ব্যবসার মালিকদের জন্য ফিডুশিয়ারি সম্পদ কৌশল তৈরি করে।

সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট, পোর্টফোলিও অ্যাকাউন্টিং অপারেশনস

Mariner Wealth Advisors-এর ক্লায়েন্ট পোর্টফোলিওর জন্য বিকল্প বিনিয়োগের ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও রিকনসিলিয়েশনে সহায়তা করুন। Canoe Intelligence, Orion, Salesforce এবং Excel ব্যবহার করে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রিপোর্টিং বজায় রাখুন।

বিবরণ

  • Canoe Intelligence-এ বিকল্প বিনিয়োগের নথি প্রক্রিয়াকরণ করুন, যার মধ্যে ক্যাপিটাল কল নোটিশ, ডিস্ট্রিবিউশন নোটিশ, ত্রৈমাসিক স্টেটমেন্ট এবং Schedule K-1 ফর্ম রয়েছে
  • AI-নিষ্কাশিত ডেটা যাচাই করুন, ব্যতিক্রম সমাধান করুন এবং পরবর্তী সিস্টেম আপডেট করার আগে নির্ভুলতা নিশ্চিত করুন
  • নথি রাউটিংয়ের নিয়ম, সত্তার ম্যাপিং এবং ফান্ডের ডেটা রক্ষণাবেক্ষণ করুন
  • ইনজেশন কিউ এবং পরিষেবা-স্তরের প্রত্যাশা পর্যবেক্ষণ করুন
  • অনুপস্থিত নথি সংগ্রহ করতে ফান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং জেনারেল পার্টনারদের সঙ্গে কাজ করুন
  • Canoe Intelligence এবং Orion Portfolio Solutions-এর মধ্যে বিকল্প বিনিয়োগের ডেটা রিকনসাইল করুন
  • পজিশন, লেনদেন এবং মূল্যায়নের অসামঞ্জস্য তদন্ত ও সংশোধন করুন
  • ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে থাকা বিকল্প বিনিয়োগের পারফরম্যান্স রিপোর্টিং এবং ডেটা অখণ্ডতা পর্যালোচনায় সহায়তা করুন
  • নির্ভুল ক্লায়েন্ট-সামনে তথ্য বজায় রাখতে অ্যাডভাইজারদের সঙ্গে সমন্বয় করুন
  • বর্তমান ক্লায়েন্ট ও বিনিয়োগ সম্পর্কের সঙ্গে Salesforce CRM রেকর্ডের সমন্বয় বজায় রাখুন
  • অপারেশনাল ডেটা সংগঠিত, বিশ্লেষণ ও যাচাই করতে Microsoft Excel-এর ফাংশন, পিভট টেবিল, কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এবং ডেটা ভ্যালিডেশন ব্যবহার করুন
  • প্রক্রিয়া নথিভুক্ত করুন এবং ওয়ার্কফ্লো, স্প্রেডশিট টুল ও পরিচালন মান উন্নত করুন
  • ইনভেস্টমেন্ট অপারেশনস, অ্যাডভাইজরি ও প্রযুক্তি দল, ফান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং জেনারেল পার্টনারদের সঙ্গে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করুন

প্রয়োজনীয়তা

  • ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, ব্যবসায় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি
  • ইনভেস্টমেন্ট অপারেশনস, আর্থিক পরিষেবা বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এক থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতা
  • Microsoft Excel-এ মধ্যবর্তী থেকে উন্নত দক্ষতা
  • Orion Portfolio Solutions বা তুলনীয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে পরিচিতি
  • Canoe Intelligence-এ বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা গড়ে তোলার সক্ষমতা ও আগ্রহ
  • সীমিত তত্ত্বাবধানে ডেটার অসামঞ্জস্য শনাক্ত ও সমাধানে বিচক্ষণ বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত এবং উদ্যোগ
  • শক্তিশালী সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রক্রিয়াগত শৃঙ্খলা
  • জটিল ওয়ার্কফ্লো এবং একাধিক অগ্রাধিকার পরিচালনার সক্ষমতা
  • স্পষ্ট লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা
  • নির্ভুলতা, গোপনীয়তা ও পেশাদারিত্বের প্রতি ধারাবাহিক মনোযোগ
  • স্বাধীনভাবে কাজ এবং বিতরণকৃত দলের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার সক্ষমতা
  • অগ্রাধিকার: Canoe Intelligence বা তুলনীয় বিকল্প বিনিয়োগ ডেটা প্ল্যাটফর্মের অভিজ্ঞতা
  • অগ্রাধিকার: আর্থিক পরিষেবা পরিবেশে Salesforce-এর অভিজ্ঞতা
  • অগ্রাধিকার: প্রাইভেট ইকুইটি, হেজ ফান্ড, রিয়েল এস্টেট বা প্রাইভেট ক্রেডিট সম্পর্কে পরিচিতি

সুবিধাসমূহ

  • পেশাগত উন্নয়নের সহায়তাসহ অগ্রগতির সুযোগ
  • উদ্ভাবনী কর্মপরিবেশ
  • দলগত কাজ ও পারস্পরিক সংযোগে উৎসাহ দেয় এমন সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি
  • কাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্যের সহায়তা
  • বৈচিত্র্যময় ও সহায়ক কর্মসংস্কৃতি
  • অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ও সুবিধা পাওয়া যেতে পারে
  • প্রোগ্রামের নিয়ম ও কর্মদক্ষতার বিষয়গুলোর অধীন ইনসেনটিভ প্রোগ্রামের যোগ্যতা