Mariner
Mariner
Mariner on valtakunnallinen varallisuudenhoitoyritys, joka palvelee yksityishenkilöitä, perheitä, talousneuvojia ja yrityksiä yhdistämällä kokonaisvaltaisen taloussuunnittelun ja sijoitusten hallinnoinnin. Sen palveluihin kuuluvat varallisuussuunnittelu, verosuunnittelu ja veroilmoitusten valmistelu, jäämistö- ja trustipalvelut, vakuutukset, eläkesuunnitelmat, institutionaalinen kassanhallinta sekä arvonmääritys- ja neuvontapalvelut. Mariner tukee myös talousneuvojia sisäisten tiimien avulla ja kehittää fidusiaarisia varallisuusstrategioita johtajille, ammattiurheilijoille, lääketieteen ja hammaslääketieteen ammattilaisille sekä yritysten omistajille.

Senior Associate, salkkukirjanpidon operatiiviset tehtävät

Tuet vaihtoehtoisten sijoitusten tietojenkäsittelyä ja täsmäytyksiä Mariner Wealth Advisorsin asiakassalkuissa. Käytät Canoe Intelligencea, Orionia, Salesforcea ja Exceliä tarkan ja luotettavan raportoinnin ylläpitämiseen.

Kuvaus

  • Käsittelet vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyviä asiakirjoja Canoe Intelligencessa, mukaan lukien pääomakutsuilmoitukset, voitonjakotiedotteet, neljännesvuosikatsaukset ja Schedule K-1 -lomakkeet
  • Tarkistat tekoälyn poimimat tiedot, selvität poikkeamat ja varmistat tietojen oikeellisuuden ennen niiden päivittämistä seuraaviin järjestelmiin
  • Ylläpidät asiakirjojen reitityssääntöjä, yksikkömäärityksiä ja rahastotietoja
  • Seuraat tietojen syöttöjonoja ja palvelutasovaatimuksia
  • Työskentelet rahastojen hallinnoijien ja pääomayhtiöiden kanssa puuttuvien asiakirjojen hankkimiseksi
  • Täsmäytät vaihtoehtoisten sijoitusten tietoja Canoe Intelligencen ja Orion Portfolio Solutionsin välillä
  • Tutkit ja korjaat omistuksissa, liiketoimissa ja arvostuksissa esiintyviä eroja
  • Avustat asiakastilien vaihtoehtoisten sijoitusten tuottoraportoinnissa ja tietojen eheyden tarkistuksissa
  • Koordinoit neuvonantajien kanssa asiakkaille esitettävien tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi
  • Pidät Salesforce CRM -tietueet synkronoituna nykyisten asiakas- ja sijoitussuhteiden kanssa
  • Hyödynnät Microsoft Excelin funktioita, pivot-taulukoita, ehdollista muotoilua ja tietojen kelpoisuuden tarkistusta operatiivisten tietojen järjestämiseen, analysointiin ja tarkistamiseen
  • Dokumentoit menettelytapoja ja kehität työnkulkuja, taulukkolaskentatyökaluja ja toimintastandardeja
  • Teet yhteistyötä sijoitustoimintojen, neuvonnan ja teknologian tiimien, rahastojen hallinnoijien sekä pääomayhtiöiden kanssa

Vaatimukset

  • Kandidaatin tutkinto rahoituksesta, laskentatoimesta, liiketaloudesta tai vastaavalta alalta
  • Yhdestä kolmeen vuotta työkokemusta sijoitustoiminnoista, rahoituspalveluista tai vastaavalta alalta
  • Microsoft Excelin keskitason tai edistynyt osaaminen
  • Orion Portfolio Solutionsin tai vastaavan salkunhallinta- ja raportointialustan tuntemus
  • Kyky ja halu kehittää asiantuntemusta Canoe Intelligencesta
  • Hyvä analyyttinen harkintakyky ja oma-aloitteisuus tietojen poikkeamien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa vähäisellä valvonnalla
  • Vahvat organisointitaidot ja järjestelmällinen työskentelyote
  • Kyky hallita monimutkaisia työnkulkuja ja samanaikaisia prioriteetteja
  • Selkeät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
  • Jatkuva tarkkuus, luottamuksellisuus ja ammattimaisuus
  • Kyky työskennellä itsenäisesti ja tehdä tehokasta yhteistyötä hajautetussa tiimissä
  • Eduksi: kokemus Canoe Intelligencesta tai vastaavasta vaihtoehtoisten sijoitusten tietoalustasta
  • Eduksi: Salesforce-kokemus rahoituspalveluympäristössä
  • Eduksi: pääomasijoitusten, hedge-rahastojen, kiinteistöjen tai yksityisen luoton tuntemus

Edut

  • Mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja tukea ammatilliseen kehittymiseen
  • Innovatiivinen työympäristö
  • Yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen kannustava kulttuuri
  • Tukea työn ja vapaa-ajan tasapainoon
  • Monimuotoinen ja kannustava työyhteisö
  • Lisäkorvausta ja etuja voi olla saatavilla
  • Mahdollisuus kannustinohjelmaan ohjelman sääntöjen ja suoritukseen liittyvien tekijöiden mukaisesti

Samankaltaiset työpaikat

Ensemble Health Partners

Vastaanottava toiminnan kehittämisen asiantuntija

Ensemble Health Partners
5 001 – 10 000 Työntekijät
KonsultointiLogistiikkaVakuutukset

Paranna lääkärivastaanottojen tulonkierron suorituskykyä analysoimalla prosesseja ja ehdottamalla käytännön muutoksia. Tehtävässä kehitetään myös koulutusta ja tuetaan vastaanottojen henkilöstöä toiminnan vahvistamisessa.

Avaa
Peasy

Suorituskykymarkkinoinnin asiantuntija

Peasy
51 – 200 Työntekijät
KonsultointiLogistiikkaVakuutukset

Johda Peasyn maksettua hakumainontaa, hakukoneoptimointia ja käyttökokemukseen perustuvaa asiakashankintaa sekä paranna kampanjoiden tuloksia ja konversioita vakuutus-, luotto- ja energia­palveluissa. Suunnittele budjetteja, analysoi tuloksia ja koordinoi ulkoisia asiantuntijoita yhdessä tuote-, teknologia- ja asiakaspalvelutiimien kanssa.

Avaa
Nuvei

Etätyön senior manager, kumppanuuksien kehittäminen, Yhdysvallat

Nuvei

Johda Nuvein strategisia kumppanuuksia ja kasvata kauppiaiden hankintaa, kumppanituloja sekä maksuratkaisujen käyttöönottoa. Työhön kuuluu kumppanistrategiaa, merkittäviä sopimuksia, verkkokaupan asiantuntemusta ja yhteistyötä eri toimintojen kanssa.

Avaa
EvenUp

Teknisen rekrytoinnin kokenut asiantuntija

EvenUp

Johda kokeneiden ohjelmistokehityksen ja koneoppimisen ammattilaisten rekrytointeja EvenUpin tekoälypohjaiselle lakialustalle. Tee yhteistyötä johdon ja esihenkilöiden kanssa San Franciscon ja Toronton toimipisteissä.

Avaa