LPL Financial 為金融專業人士、機構和個人投資者提供財富管理服務與技術支援。其平台整合顧問支援、諮詢服務、投資研究、技術整合和業務拓展資源，協助財務顧問發展業務並提供個人化建議。公司業務涵蓋金融、保險和諮詢領域，旨在支援成熟企業和不斷成長的顧問業務。
資深客戶回饋顧問
負責統籌 LPL Financial 美國財富管理業務的客戶回饋閉環流程。 協調回饋分派、升級處理、專家回覆、報告與治理工作。
說明
- 統籌並分流收到的客戶回饋。
- 及時確認收到回饋，準確分派，並確保每個案件都獲得回覆。
- 審核客戶溝通內容，確保品質、一致性與專業度。
- 追蹤處理時限和服務水準，標示延誤或風險並升級相關問題。
- 與主題專家協調，追蹤進度、傳送提醒並釐清期望。
- 找出處理時間較長的回饋案件，並聯絡相關負責人跟進。
- 透過工作會議和支援追蹤，與主題專家共同處理複雜或敏感的回饋。
- 透過主題配對和到職培訓，維持所分配主題專家的服務涵蓋。
- 支援回饋報告和治理工作。
- 發現問題、提出改善建議，並遵循既定工作流程。
- 以客戶為中心，秉持重視服務體驗的方式進行互動。
職位要求
- 具備 3 至 5 年客戶體驗、回饋管理、營運或服務品質相關經驗。
- 至少 1 年財富管理領域經驗。
- 具備傳播、企業管理、社會科學或相關領域學士學位，或同等工作經驗。
- 責任感強，能貫徹執行並追蹤到底。
- 始終以嚴謹細心的態度交付高品質工作。
- 能協調多方利害關係人共同作業。
- 能以書面和口頭方式清楚、專業地溝通。
- 能管理相互競爭的優先事項、期限和服務水準協議。
- 主動解決問題，並能在升級問題時作出妥善判斷。
- 具備回饋系統、客戶關係管理工具、案件管理平台或營運工作流程經驗者佳。
- 具備 Medallia 使用經驗者佳。
- 曾接觸 Tableau 者佳。
福利待遇
- 401(k) 退休儲蓄計畫提撥配對
- 健康福利
- 員工股票選擇權
- 帶薪休假
- 帶薪志工假
- LPL Total Rewards 福利方案
