LPL Financialは、金融専門家、金融機関、個人投資家向けに、ウェルスマネジメントサービスとテクノロジーを提供しています。同社のプラットフォームには、アドバイザー支援、コンサルティング、投資調査、テクノロジー統合、事業開発リソースが組み込まれており、ファイナンシャルアドバイザーが事業を成長させ、個別化されたアドバイスを提供できるよう支援します。金融、保険、コンサルティングの各分野で事業を展開し、確立された企業と成長中のアドバイザリービジネスの双方を支えるサービスを提供しています。
シニア顧客フィードバックコンサルタント
LPL Financialの米国ウェルスマネジメント事業における、顧客フィードバックのクローズドループプロセスを統括します。 振り分け、エスカレーション、専門家の回答、レポート、ガバナンスを調整します。
仕事内容
- 寄せられた顧客フィードバックを統括し、内容に応じて振り分けます。
- 速やかに受領を伝え、正確に振り分け、すべての案件に回答が行われるようにします。
- 顧客とのコミュニケーションを確認し、品質、一貫性、プロフェッショナルな対応を保ちます。
- 対応期限とサービス水準を追跡し、遅延やリスクを把握して問題をエスカレーションします。
- 主題の専門家と連携し、進捗を確認してリマインドを送り、期待事項を明確にします。
- 長期化しているフィードバック案件を見つけ、担当する関係者に再度連絡します。
- 複雑または機微なフィードバックについて、作業セッションやサポートの確認を通じて主題の専門家と対応します。
- 担当する主題の専門家について、テーマの調整やオンボーディングを通じて対応体制を維持します。
- フィードバックの報告とガバナンスを支援します。
- 課題を見つけ、改善を提案し、定められた業務フローに従います。
- 顧客を第一に考え、ホスピタリティを重視した姿勢で対応します。
応募要件
- 顧客体験、フィードバック管理、業務運営、またはサービス品質に関する3～5年の経験。
- ウェルスマネジメント分野で1年以上の経験。
- コミュニケーション、経営管理、社会科学、または関連分野の学士号、もしくは同等の実務経験。
- 強い責任感を持ち、最後まで確実にやり遂げる力。
- 細部に注意を払い、常に質の高い仕事を提供できること。
- 複数の関係者間で業務を調整できること。
- 文書と会話の両方で、明確かつプロフェッショナルに伝えられること。
- 優先事項が競合する状況でも、期限やサービスレベル契約を管理できること。
- 主体的に問題を解決し、エスカレーション時に適切な判断ができること。
- フィードバックシステム、CRMツール、ケース管理プラットフォーム、または業務ワークフローの経験があれば尚可。
- Medalliaの使用経験があれば尚可。
- Tableauに触れた経験があれば尚可。
福利厚生
- 401(k) マッチング拠出
- 健康関連の福利厚生
- 従業員向けストックオプション
- 有給休暇
- ボランティア休暇
- LPL Total Rewards パッケージ
