Savvy Wealth je tehnološko usmerjeno podjetje za upravljanje premoženja, ki posameznikom z visokim neto premoženjem ponuja prilagojeno finančno načrtovanje in upravljanje naložb. Njegova platforma združuje izkušene finančne svetovalce in digitalna orodja, vključno z dostopno nadzorno ploščo za spremljanje naložb in finančne uspešnosti. Savvy Wealth s povezovanjem človeškega svetovanja in tehnologije podpira pregleden pristop, osredotočen na stranke, k upravljanju dolgoročnih finančnih ciljev ter ponuja priložnosti za strokovnjake, ki jih zanima oblikovanje prihodnosti upravljanja premoženja.
Vodja strategije in operacij, finance — Savvy Wealth (hibridno delo v New Yorku)
Vodite finančno strategijo in operacije v podjetju Savvy Wealth, vključno z izplačili svetovalcem, procesi prihodkov in avtomatizacijo. Gradite razširljive finančne operacije, ki podpirajo več kot 100 neodvisnih svetovalcev.
Opis
- Vodite redne finančne operacije, vključno z izplačili svetovalcem, izdajanjem računov in izterjavo ter prihodki partnerjev
- Natančno izvajajte vsak finančni cikel in prevzemite odgovornost za povezane podatke
- Procese, ki se v veliki meri zanašajo na preglednice, nadomestite z delovnimi tokovi in orodji, podprtimi z umetno inteligenco
- Dokumentirajte postopke, okrepite kontrole in odločitve ad hoc spremenite v ponovljive procese
- Bodite glavna kontaktna oseba za vprašanja svetovalcev in interne finančne ekipe
- Sodelujte z različnimi ekipami pri prepoznavanju in reševanju težav pri njihovem izvoru
- Pomagajte vzpostaviti funkcijo strategije in operacij ter oblikovati njene odgovornosti in ekipo
- Prispevajte k strateškim pobudam na področju cen in ekonomike svetovalcev, novih programov za svetovalce, pregledov dobaviteljev in analiz za načrtovanje vodstva
- Tesno sodelujte z ekipami za svetovalne operacije, trgovanje, obračunavanje in poprodajne dejavnosti
- Neposredno komunicirajte s finančnimi svetovalci in se hitro odzivajte na njihove potrebe
- Poročajte vodji financ
Zahteve
- Vsaj štiri leta izkušenj v investicijskem bančništvu, svetovanju ali na področju strategije, operacij ali financ v hitro rastočem zagonskem podjetju
- Napredno znanje programa Microsoft Excel, vključno z iskalnimi funkcijami, ugnezdeno logiko in vrtilnimi tabelami
- Izjemna pozornost do podrobnosti in nizka toleranca do nepojasnjenih odstopanj
- Sposobnost zbiranja informacij od ekip po vsej organizaciji
- Odlične veščine pisnega komuniciranja
- Izkušnje z uporabo LLM-jev in agentov za povečanje učinkovitosti in izkoriščanje vzvodov
- Izkušnje z ustvarjanjem delovnih tokov, orodij ali avtomatizacij z umetno inteligenco
- Zdrava presoja o tem, kdaj rezultati z velikimi posledicami zahtevajo človeški pregled
- Izkušnje z upravljanjem premoženja, finančnimi storitvami ali fintechem so prednost
- Izkušnje z individualno dogovorjenimi provizijami ali spodbujevalnim nagrajevanjem so prednost
- Izkušnje z delom na prvi zaposlitvi v določeni vlogi in vzpostavljanjem procesov so prednost
- Pripravljenost na delo štiri dni na teden iz pisarne na Manhattnu
- Trenutno prebivate v New Yorku ali ste se pripravljeni tja preseliti
- Med prijavo lahko odgovorite na vprašanje o sponzorstvu za delo v ZDA in predložite informacije o dovoljenju za delo
Ugodnosti
- Konkurenčna plača in paket lastniškega deleža
- Neomejen plačan dopust in prazniki podjetja
- Celovito zdravstveno, zobozdravstveno in očesno zavarovanje
- Podjetniški načrt 401(k) z možnostmi Mega Backdoor Roth
- Ugodnosti za prevoz na delo
- Načrta HSA in FSA
- Pisarna na Union Squareu v New Yorku
- Kosilo in prigrizki v pisarni ter večerja pri delu pozno v večer
- Virtualna podpora za duševno zdravje prek Spring Health
- Svetovalne zdravstvene storitve prek Rightway
- Podpora programa EAP Guardian WorkLifeMatters za obvladovanje stresa, skrb za vzdrževane osebe, prehrano, telesno pripravljenost ter pravna in finančna vprašanja