Savvy Wealth es una firma de gestión patrimonial impulsada por la tecnología que presta servicios a personas con un patrimonio elevado mediante una planificación financiera personalizada y la gestión de inversiones. Su plataforma reúne a asesores financieros experimentados y herramientas digitales, incluido un panel accesible para supervisar las inversiones y el rendimiento financiero. Al combinar la orientación humana con la tecnología, Savvy Wealth promueve un enfoque transparente y centrado en el cliente para gestionar objetivos financieros a largo plazo, y ofrece oportunidades a profesionales interesados en dar forma al futuro de la gestión patrimonial.
Gerente de Estrategia y Operaciones, Finanzas — Savvy Wealth (Híbrido en Nueva York)
Lidera la estrategia y las operaciones financieras en Savvy Wealth, gestionando los pagos a asesores, los procesos de ingresos y la automatización. Desarrolla operaciones financieras escalables para apoyar a más de 100 asesores independientes.
Descripción
- Gestionar las operaciones financieras recurrentes, incluidos los pagos a asesores, la facturación y los cobros, y los ingresos de socios
- Ejecutar cada ciclo financiero con precisión y asumir la responsabilidad de las cifras subyacentes
- Sustituir los procesos dependientes de hojas de cálculo por flujos de trabajo y herramientas basados en IA
- Documentar procedimientos, reforzar controles y convertir decisiones puntuales en procesos repetibles
- Actuar como contacto principal para las consultas de asesores y del equipo interno de finanzas
- Colaborar con distintos equipos para identificar y resolver los problemas desde su origen
- Ayudar a establecer la función de Estrategia y Operaciones, definiendo sus responsabilidades y su equipo
- Contribuir a iniciativas estratégicas relacionadas con los precios y la economía de los asesores, nuevos programas para asesores, revisiones de proveedores y análisis para la planificación directiva
- Trabajar estrechamente con los equipos de Operaciones de Asesoría, Trading, Facturación y Postventa
- Comunicarse directamente con asesores financieros y responder con prontitud a sus necesidades
- Reportar al responsable de Finanzas
Requisitos
- Al menos cuatro años de experiencia en banca de inversión, consultoría, estrategia, operaciones o finanzas en una startup de alto crecimiento
- Dominio avanzado de Microsoft Excel, incluidas búsquedas, lógica anidada y tablas dinámicas
- Atención excepcional al detalle y baja tolerancia a las discrepancias sin explicación
- Comodidad recopilando información de equipos de toda la organización
- Excelentes habilidades de comunicación escrita
- Experiencia aplicando LLM y agentes para aumentar la eficiencia y el aprovechamiento de recursos
- Experiencia creando flujos de trabajo, herramientas o automatizaciones de IA
- Buen criterio para determinar cuándo los resultados de alto impacto requieren revisión humana
- Se valorará la experiencia en gestión patrimonial, servicios financieros o fintech
- Se valorará la experiencia con comisiones o compensaciones variables negociadas individualmente
- Se valorará la experiencia como primera contratación en un puesto y estableciendo procesos
- Disponibilidad para trabajar cuatro días por semana desde la oficina de Manhattan
- Residencia actual en Nueva York o disposición para trasladarse allí
- Capacidad para responder a la pregunta sobre patrocinio laboral en Estados Unidos y proporcionar información sobre la autorización de trabajo durante la solicitud
Beneficios
- Paquete competitivo de salario y participación accionaria
- Tiempo libre remunerado ilimitado y festivos de la empresa
- Cobertura integral médica, dental y oftalmológica
- Plan 401(k) de la empresa con opciones Mega Backdoor Roth
- Beneficios para desplazamientos
- Planes HSA y FSA
- Oficina en Union Square, Nueva York
- Almuerzo y aperitivos en la oficina, además de cena cuando se trabaja hasta tarde
- Atención virtual de salud mental a través de Spring Health
- Servicios de asistencia personalizada en salud a través de Rightway
- Apoyo del programa EAP Guardian WorkLifeMatters para la gestión del estrés, el cuidado de personas dependientes, la nutrición, el bienestar físico y cuestiones legales y financieras