Savvy Wealth är ett teknikdrivet företag inom förmögenhetsförvaltning som hjälper förmögna privatpersoner med personlig finansiell planering och investeringsförvaltning. Plattformen samlar erfarna finansiella rådgivare och digitala verktyg, däribland en lättillgänglig instrumentpanel för att följa investeringar och ekonomisk utveckling. Genom att kombinera mänsklig vägledning med teknik främjar Savvy Wealth ett transparent och kundfokuserat sätt att hantera långsiktiga ekonomiska mål och erbjuder möjligheter för yrkespersoner som vill forma framtidens förmögenhetsförvaltning.
Strategi- och verksamhetschef, ekonomi — Savvy Wealth (hybrid i New York)
Led Savvy Wealths finansstrategi och ekonomiska verksamhet med ansvar för rådgivarersättningar, intäktsprocesser och automatisering. Bygg skalbara ekonomiprocesser som stödjer fler än 100 oberoende rådgivare.
USA
New York180 000 $ – 200 000 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFinansiell planering och analysBeskrivning
- Ansvara för återkommande ekonomiprocesser, inklusive rådgivarersättningar, fakturering och kravhantering samt partnerintäkter
- Genomföra varje ekonomisk cykel korrekt och ta ansvar för de underliggande siffrorna
- Ersätta kalkylbladsintensiva processer med AI-drivna arbetsflöden och verktyg
- Dokumentera rutiner, stärka kontroller och omvandla ad hoc-beslut till repeterbara processer
- Vara huvudkontakt för frågor från rådgivare och den interna ekonomiavdelningen
- Samarbeta mellan team för att identifiera och lösa problem vid deras källa
- Bidra till att etablera funktionen för strategi och verksamhet samt forma dess ansvarsområden och team
- Bidra till strategiska initiativ inom rådgivarprissättning och ekonomi, nya rådgivarprogram, leverantörsgranskningar samt analys för ledningens planering
- Arbeta nära teamen för rådgivarverksamhet, handel, fakturering och efterförsäljning
- Kommunicera direkt med finansiella rådgivare och svara snabbt på deras behov
- Rapportera till ekonomichefen
Krav
- Minst fyra års erfarenhet av investmentbankverksamhet, konsultverksamhet eller strategi, verksamhet eller ekonomi på ett snabbväxande startupföretag
- Avancerade kunskaper i Microsoft Excel, inklusive uppslagningar, nästlad logik och pivottabeller
- Enastående noggrannhet och låg tolerans för oförklarade avvikelser
- Bekväm med att samla in information från team i hela organisationen
- Mycket god skriftlig kommunikationsförmåga
- Erfarenhet av att använda stora språkmodeller och agenter för att öka effektiviteten och hävstångseffekten
- Erfarenhet av att skapa AI-arbetsflöden, verktyg eller automatiseringar
- Gott omdöme kring när resultat med stora konsekvenser kräver mänsklig granskning
- Erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, finansiella tjänster eller fintech är meriterande
- Erfarenhet av individuellt förhandlade provisioner eller incitamentsbaserad ersättning är meriterande
- Erfarenhet av att vara den första personen i en roll och etablera processer är meriterande
- Möjlighet att arbeta fyra dagar i veckan från kontoret på Manhattan
- Bosatt i New York eller beredd att flytta dit
- Kunna besvara frågan om arbetssponsring i USA och lämna information om arbetstillstånd under ansökan
Förmåner
- Konkurrenskraftigt löne- och aktieprogram
- Obegränsad betald ledighet och företagshelgdagar
- Omfattande sjuk-, tandvårds- och synförsäkring
- Företagets 401(k)-plan med alternativ för Mega Backdoor Roth
- Pendlingsförmåner
- HSA- och FSA-planer
- Kontor på Union Square i New York
- Lunch och snacks på kontoret samt middag vid sent arbete
- Virtuell mentalvård genom Spring Health
- Hälsocoachning genom Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP-stöd för stresshantering, omsorg om anhöriga, kost, träning samt juridiska och ekonomiska frågor