Savvy Wealth is een technologiegedreven vermogensbeheerbedrijf dat vermogende particulieren bedient met persoonlijke financiële planning en beleggingsbeheer. Het platform brengt ervaren financieel adviseurs en digitale hulpmiddelen samen, waaronder een toegankelijk dashboard waarmee beleggingen en financiële prestaties kunnen worden gevolgd. Door menselijke begeleiding te combineren met technologie ondersteunt Savvy Wealth een transparante, klantgerichte aanpak voor het beheren van financiële langetermijndoelen en biedt het professionals de mogelijkheid om mee te bouwen aan de toekomst van vermogensbeheer.
Manager Financiële Strategie en Operations — Savvy Wealth (Hybride functie in New York)
Leid de financiële strategie en operations bij Savvy Wealth en beheer adviseursuitbetalingen, omzetprocessen en automatisering. Bouw schaalbare financiële operations ter ondersteuning van meer dan 100 onafhankelijke adviseurs.
Verenigde Staten
New York$ 180.000 – $ 200.000 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële planning en analyseBeschrijving
- Verantwoordelijkheid dragen voor terugkerende financiële processen, waaronder uitbetalingen aan adviseurs, facturatie en incasso en partneromzet
- Elke financiële cyclus nauwkeurig uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen voor de onderliggende cijfers
- Processen die sterk afhankelijk zijn van spreadsheets vervangen door AI-gestuurde workflows en tools
- Procedures documenteren, controles versterken en ad-hocbeslissingen omzetten in herhaalbare processen
- Optreden als eerste aanspreekpunt voor vragen van adviseurs en de interne financiële afdeling
- Over teams heen samenwerken om problemen bij de bron te identificeren en op te lossen
- Helpen de functie Strategie en Operations op te zetten en de verantwoordelijkheden en het team ervan vorm te geven
- Bijdragen aan strategische initiatieven rond adviseursprijzen en economische aspecten, nieuwe adviseursprogramma's, leveranciersbeoordelingen en analyses voor leiderschapsplanning
- Nauw samenwerken met de teams Advisory Operations, Trading, Billing en Post-Sales
- Rechtstreeks communiceren met financiële adviseurs en snel op hun behoeften reageren
- Rapporteren aan het hoofd Financiën
Vereisten
- Minimaal vier jaar ervaring in investment banking, consultancy of strategie, operations of finance bij een snelgroeiende start-up
- Gevorderde vaardigheden in Microsoft Excel, waaronder zoekfuncties, geneste logica en draaitabellen
- Uitzonderlijke aandacht voor detail en weinig tolerantie voor onverklaarde afwijkingen
- Ervaring met het verzamelen van informatie uit teams binnen een organisatie
- Sterke schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Ervaring met het toepassen van LLM's en agents om efficiëntie te verhogen en meer uit middelen te halen
- Ervaring met het creëren van AI-workflows, tools of automatiseringen
- Goed beoordelingsvermogen om te bepalen wanneer resultaten met grote impact menselijke controle vereisen
- Ervaring in vermogensbeheer, financiële dienstverlening of fintech is een pluspunt
- Ervaring met individueel onderhandelde commissies of incentivebeloning is een pluspunt
- Ervaring als eerste medewerker in een functie en met het opzetten van processen is een pluspunt
- Beschikbaar om vier dagen per week vanuit het kantoor in Manhattan te werken
- Momenteel gevestigd in New York of bereid daarheen te verhuizen
- In staat zijn de vraag over werkingssponsoring in de VS te beantwoorden en tijdens de sollicitatie informatie over werkautorisatie te verstrekken
Voordelen
- Competitief salaris- en aandelenpakket
- Onbeperkt betaald verlof en bedrijfsfeestdagen
- Uitgebreide dekking voor medische, tandheelkundige en oogzorg
- Bedrijfs-401(k) met Mega Backdoor Roth-opties
- Vergoedingen voor woon-werkverkeer
- HSA- en FSA-regelingen
- Kantoor aan Union Square in New York City
- Lunch en snacks op kantoor, plus diner bij laat werken
- Virtuele geestelijke gezondheidszorg via Spring Health
- Gezondheidsadvies via Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP-ondersteuning voor stressmanagement, zorg voor afhankelijke personen, voeding, fitness en juridische en financiële zorgen