Savvy Wealth adalah perusahaan manajemen kekayaan berbasis teknologi yang melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi melalui perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi yang dipersonalisasi. Platformnya memadukan penasihat keuangan berpengalaman dengan perangkat digital, termasuk dasbor yang mudah diakses untuk memantau investasi dan kinerja keuangan. Dengan menggabungkan panduan manusia dan teknologi, Savvy Wealth mendukung pendekatan yang transparan dan berfokus pada klien dalam mengelola tujuan keuangan jangka panjang, serta menawarkan peluang bagi para profesional yang tertarik membentuk masa depan manajemen kekayaan.
Manajer Strategi dan Operasi, Keuangan — Savvy Wealth (Hibrida New York)
Memimpin strategi dan operasi keuangan di Savvy Wealth, termasuk pengelolaan pembayaran penasihat, proses pendapatan, dan otomatisasi. Membangun operasi keuangan yang dapat diskalakan untuk mendukung lebih dari 100 penasihat independen.
Deskripsi
- Mengelola operasi keuangan rutin, termasuk pembayaran penasihat, penagihan dan penagihan tunggakan, serta pendapatan dari mitra
- Menjalankan setiap siklus keuangan secara akurat dan bertanggung jawab atas angka-angka yang mendasarinya
- Menggantikan proses yang sangat bergantung pada spreadsheet dengan alur kerja dan alat berbasis AI
- Mendokumentasikan prosedur, memperkuat pengendalian, dan mengubah keputusan ad hoc menjadi proses yang dapat diulang
- Menjadi kontak utama untuk pertanyaan dari penasihat dan tim keuangan internal
- Berkolaborasi lintas tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dari sumbernya
- Membantu membangun fungsi Strategi dan Operasi sekaligus membentuk tanggung jawab dan timnya
- Berkontribusi pada inisiatif strategis yang mencakup penetapan harga dan ekonomi penasihat, program penasihat baru, tinjauan vendor, serta analisis perencanaan pimpinan
- Bekerja erat dengan tim Operasi Penasihat, Perdagangan, Penagihan, dan Pasca-Penjualan
- Berkomunikasi langsung dengan penasihat keuangan dan menanggapi kebutuhan mereka dengan cepat
- Melapor kepada Kepala Keuangan
Persyaratan
- Memiliki setidaknya empat tahun pengalaman di perbankan investasi, konsultasi, atau strategi, operasi, atau keuangan di perusahaan rintisan dengan pertumbuhan tinggi
- Kemampuan Microsoft Excel tingkat lanjut, termasuk fungsi pencarian, logika bersarang, dan tabel pivot
- Sangat teliti dan memiliki toleransi rendah terhadap selisih yang tidak dapat dijelaskan
- Nyaman mengumpulkan informasi dari berbagai tim di seluruh organisasi
- Kemampuan komunikasi tertulis yang kuat
- Pengalaman menerapkan LLM dan agen untuk meningkatkan efisiensi dan daya ungkit
- Pengalaman membuat alur kerja, alat, atau otomatisasi berbasis AI
- Memiliki penilaian yang baik tentang kapan keluaran berisiko tinggi memerlukan tinjauan manusia
- Pengalaman di bidang manajemen kekayaan, jasa keuangan, atau fintech menjadi nilai tambah
- Pengalaman menangani komisi yang dinegosiasikan secara individual atau kompensasi insentif menjadi nilai tambah
- Pengalaman menjadi karyawan pertama dalam suatu peran dan membangun proses menjadi nilai tambah
- Bersedia bekerja empat hari per minggu dari kantor di Manhattan
- Saat ini berdomisili di New York atau bersedia pindah ke sana
- Mampu menjawab pertanyaan tentang sponsor kerja di Amerika Serikat dan memberikan informasi izin kerja selama proses lamaran
Tunjangan
- Paket gaji dan ekuitas yang kompetitif
- Cuti berbayar tanpa batas dan hari libur perusahaan
- Perlindungan kesehatan, gigi, dan penglihatan yang menyeluruh
- 401(k) perusahaan dengan pilihan Mega Backdoor Roth
- Tunjangan transportasi
- Program HSA dan FSA
- Kantor di Union Square, New York City
- Makan siang dan camilan di kantor, serta makan malam saat bekerja hingga larut
- Layanan kesehatan mental virtual melalui Spring Health
- Layanan concierge kesehatan melalui Rightway
- Dukungan EAP Guardian WorkLifeMatters untuk manajemen stres, perawatan tanggungan, nutrisi, kebugaran, serta kebutuhan hukum dan keuangan