Savvy Wealth là công ty quản lý tài sản ứng dụng công nghệ, phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thông qua dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư được cá nhân hóa. Nền tảng của công ty kết hợp các cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm với các công cụ số, bao gồm bảng điều khiển trực quan giúp theo dõi khoản đầu tư và hiệu quả tài chính. Bằng cách kết hợp sự hướng dẫn của con người với công nghệ, Savvy Wealth thúc đẩy phương pháp quản lý các mục tiêu tài chính dài hạn minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời mang đến cơ hội cho những chuyên gia quan tâm đến việc định hình tương lai của ngành quản lý tài sản.
Quản lý Chiến lược và Vận hành Tài chính — Savvy Wealth (Làm việc kết hợp tại New York)
Dẫn dắt chiến lược và vận hành tài chính tại Savvy Wealth, quản lý các khoản chi trả cho cố vấn, quy trình doanh thu và tự động hóa. Xây dựng hoạt động tài chính có khả năng mở rộng để hỗ trợ hơn 100 cố vấn độc lập.
Mô tả
- Phụ trách các hoạt động tài chính định kỳ, bao gồm chi trả cho cố vấn, lập hóa đơn và thu hồi công nợ, cũng như doanh thu từ đối tác
- Thực hiện chính xác từng chu kỳ tài chính và chịu trách nhiệm về các số liệu liên quan
- Thay thế các quy trình phụ thuộc nhiều vào bảng tính bằng quy trình và công cụ tích hợp AI
- Tài liệu hóa quy trình, củng cố kiểm soát và chuyển các quyết định phát sinh thành quy trình có thể lặp lại
- Đóng vai trò là đầu mối chính cho các câu hỏi về tài chính từ cố vấn và nội bộ
- Phối hợp giữa các nhóm để xác định và giải quyết vấn đề từ nguyên nhân gốc
- Hỗ trợ xây dựng bộ phận Chiến lược và Vận hành, đồng thời định hình trách nhiệm và đội ngũ của bộ phận
- Đóng góp vào các sáng kiến chiến lược liên quan đến định giá và hiệu quả kinh tế của cố vấn, chương trình dành cho cố vấn mới, đánh giá nhà cung cấp và phân tích phục vụ kế hoạch của lãnh đạo
- Làm việc chặt chẽ với các nhóm Vận hành Cố vấn, Giao dịch, Thanh toán và Hậu mãi
- Trao đổi trực tiếp với các cố vấn tài chính và phản hồi kịp thời nhu cầu của họ
- Báo cáo cho Trưởng bộ phận Tài chính
Yêu cầu
- Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm trong ngân hàng đầu tư, tư vấn, hoặc lĩnh vực chiến lược, vận hành hay tài chính tại một công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh
- Kỹ năng Microsoft Excel nâng cao, bao gồm hàm tra cứu, logic lồng nhau và bảng pivot
- Sự chú ý đặc biệt đến chi tiết và khả năng chấp nhận rất thấp đối với các chênh lệch không được giải thích
- Thoải mái thu thập thông tin từ các nhóm trên toàn tổ chức
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt
- Có kinh nghiệm áp dụng LLM và tác nhân AI để nâng cao hiệu quả và khả năng tận dụng nguồn lực
- Có kinh nghiệm xây dựng quy trình, công cụ hoặc hoạt động tự động hóa bằng AI
- Có phán đoán hợp lý về thời điểm các đầu ra có rủi ro cao cần được con người xem xét
- Kinh nghiệm trong quản lý tài sản, dịch vụ tài chính hoặc công nghệ tài chính là một lợi thế
- Kinh nghiệm xử lý hoa hồng hoặc khoản thù lao khuyến khích được thương lượng riêng là một lợi thế
- Kinh nghiệm là nhân sự đầu tiên trong một vai trò và thiết lập quy trình là một lợi thế
- Có thể làm việc bốn ngày mỗi tuần tại văn phòng ở Manhattan
- Hiện đang ở New York hoặc sẵn sàng chuyển đến đó
- Có thể trả lời câu hỏi về việc công ty có tài trợ giấy phép lao động tại Hoa Kỳ hay không và cung cấp thông tin về quyền làm việc trong quá trình ứng tuyển
Phúc lợi
- Gói lương và cổ phần cạnh tranh
- Nghỉ phép có lương không giới hạn và các ngày nghỉ của công ty
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực toàn diện
- Chương trình 401(k) của công ty với các lựa chọn Mega Backdoor Roth
- Phúc lợi đi lại
- Các chương trình HSA và FSA
- Văn phòng tại Union Square, New York City
- Bữa trưa và đồ ăn nhẹ tại văn phòng, cùng bữa tối khi làm việc muộn
- Chăm sóc sức khỏe tinh thần trực tuyến thông qua Spring Health
- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ y tế thông qua Rightway
- Hỗ trợ EAP Guardian WorkLifeMatters về quản lý căng thẳng, chăm sóc người phụ thuộc, dinh dưỡng, thể chất, pháp lý và tài chính