Ang Savvy Wealth ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman na pinatatakbo ng teknolohiya, na naglilingkod sa mga indibidwal na may mataas na netong yaman sa pamamagitan ng personalized na pagpaplano sa pananalapi at pamamahala ng pamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang mga bihasang financial advisor at mga digital na tool, kabilang ang isang dashboard na madaling gamitin para sa pagsubaybay sa mga pamumuhunan at pagganap sa pananalapi. Sa pagsasama ng gabay ng tao at teknolohiya, sinusuportahan ng Savvy Wealth ang isang malinaw at nakatuon sa kliyenteng paraan ng pamamahala sa mga pangmatagalang layunin sa pananalapi, at nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga propesyonal na interesadong hubugin ang hinaharap ng pamamahala ng yaman.
Tagapamahala ng Estratehiya at Operasyon, Pananalapi — Savvy Wealth (Hybrid sa New York)
Pangungunahan ang estratehiya at operasyon sa pananalapi sa Savvy Wealth, kabilang ang mga bayad sa adviser, proseso ng kita, at automation. Bubuo ng napapalawak na operasyon sa pananalapi para suportahan ang mahigit 100 independent adviser.
Paglalarawan
- Pangasiwaan ang paulit-ulit na operasyon sa pananalapi, kabilang ang mga bayad sa adviser, pag-i-invoice at paniningil, at kita mula sa mga partner
- Isagawa nang wasto ang bawat financial cycle at panagutan ang mga salig na numero
- Palitan ang mga prosesong labis na umaasa sa spreadsheet ng mga workflow at tool na pinapagana ng AI
- Idokumento ang mga pamamaraan, palakasin ang mga kontrol, at gawing nauulit na proseso ang mga ad hoc na desisyon
- Maging pangunahing kontak para sa mga tanong ng adviser at internal finance
- Makipagtulungan sa iba’t ibang team upang tukuyin at lutasin ang mga isyu mula sa pinagmulan
- Tumulong itatag ang function ng Strategy and Operations habang hinuhubog ang mga responsibilidad at team nito
- Mag-ambag sa mga estratehikong inisyatiba tungkol sa pagpepresyo at economics ng adviser, mga bagong programa para sa adviser, pagsusuri ng vendor, at pagsusuri para sa pagpaplano ng pamunuan
- Makipagtulungan nang malapit sa mga team ng Advisory Operations, Trading, Billing, at Post-Sales
- Direktang makipag-ugnayan sa mga financial adviser at mabilis na tumugon sa kanilang mga pangangailangan
- Mag-ulat sa Head of Finance
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa apat na taong karanasan sa investment banking, consulting, o strategy, operations, o finance sa isang startup na mabilis ang paglago
- Advanced na kasanayan sa Microsoft Excel, kabilang ang lookups, nested logic, at pivot tables
- Napakahusay na atensyon sa detalye at mababang tolerance sa mga variance na hindi maipaliwanag
- Kumportableng mangalap ng impormasyon mula sa mga team sa buong organisasyon
- Mahusay na kasanayan sa nakasulat na komunikasyon
- Karanasan sa paggamit ng mga LLM at agent upang mapataas ang efficiency at leverage
- Karanasan sa paglikha ng AI workflow, tool, o automation
- Mahusay na pagpapasya kung kailan nangangailangan ng human review ang mga output na may mataas na epekto
- Ang karanasan sa wealth management, financial services, o fintech ay dagdag na bentahe
- Ang karanasan sa individually negotiated commissions o incentive compensation ay dagdag na bentahe
- Ang karanasan bilang unang hire sa isang tungkulin at sa pagtatatag ng mga proseso ay dagdag na bentahe
- Handang magtrabaho nang apat na araw bawat linggo mula sa opisina sa Manhattan
- Kasalukuyang nakabase sa New York o handang lumipat doon
- Kayang sagutin ang tanong tungkol sa U.S. work sponsorship at magbigay ng impormasyon tungkol sa work authorization habang nag-a-apply
Mga Benepisyo
- Mapagkumpitensyang package ng suweldo at equity
- Walang limitasyong paid time off at mga holiday ng kumpanya
- Komprehensibong coverage para sa medical, dental, at vision
- Company 401(k) na may mga opsyong Mega Backdoor Roth
- Mga benepisyo sa pagko-commute
- Mga planong HSA at FSA
- Opisina sa Union Square sa New York City
- Tanghalian at meryenda sa opisina, pati hapunan kapag nagtatrabaho nang gabi
- Virtual na mental health care sa pamamagitan ng Spring Health
- Mga serbisyong health concierge sa pamamagitan ng Rightway
- Suporta ng Guardian WorkLifeMatters EAP para sa stress management, pangangalaga sa dependent, nutrisyon, fitness, at mga alalahaning legal at pinansyal