Savvy Wealth on tehnoloogiapõhine varahaldusettevõte, mis teenindab jõukaid eraisikuid personaalse finantsplaneerimise ja investeeringute haldamise kaudu. Selle platvorm ühendab kogenud finantsnõustajad digitaalsete tööriistadega, sealhulgas hõlpsasti kasutatava juhtpaneeliga investeeringute ja finantstulemuste jälgimiseks. Inimliku nõustamise ja tehnoloogia ühendamise kaudu toetab Savvy Wealth läbipaistvat ja kliendikeskset lähenemist pikaajaliste finantseesmärkide haldamisele ning pakub võimalusi spetsialistidele, kes soovivad kujundada varahalduse tulevikku.
Strateegia- ja operatsioonijuht, finants — Savvy Wealth (hübriidtöö New Yorgis)
Juhi Savvy Wealthi finantsstrateegiat ja -operatsioone, hallates nõustajate väljamakseid, tuluprotsesse ja automatiseerimist. Loo skaleeruvad finantsoperatsioonid, mis toetavad enam kui 100 sõltumatut nõustajat.
Ameerika Ühendriigid
New York180 000 $ – 200 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseFinantsplaneerimine ja -analüüsKirjeldus
- Vastuta korduvate finantsoperatsioonide eest, sealhulgas nõustajate väljamaksed, arvete esitamine ja sissenõudmine ning partneritulu
- Teosta iga finantstsükkel täpselt ja vastuta aluseks olevate näitajate eest
- Asenda arvutustabelirohked protsessid tehisintellekti toetatud töövoogude ja tööriistadega
- Dokumenteeri protseduurid, tugevda kontrolle ja muuda ad hoc otsused korratavateks protsessideks
- Ole nõustajate ja ettevõttesiseste finantsküsimuste peamine kontaktisik
- Tee meeskondade vahel koostööd, et tuvastada ja lahendada probleemid nende tekkekohas
- Aita luua strateegia ja operatsioonide funktsioon ning kujunda selle vastutusalad ja meeskond
- Panusta strateegilistesse algatustesse, mis hõlmavad nõustajate hinnastamist ja majandust, uusi nõustajaprogramme, tarnijate ülevaatusi ja juhtkonna planeerimise analüüsi
- Tööta tihedalt nõustajaoperatsioonide, kauplemise, arvelduse ja müügijärgsete meeskondadega
- Suhtle otse finantsnõustajatega ja vasta kiiresti nende vajadustele
- Raporteeri finantsjuhile
Nõuded
- Vähemalt nelja-aastane kogemus investeerimispanganduses, konsultatsioonis või strateegia-, operatsioonide või finantsvaldkonnas kiiresti kasvavas idufirmas
- Suurepärased Microsoft Exceli oskused, sealhulgas otsingufunktsioonid, pesastatud loogika ja pivot-tabelid
- Erakordne tähelepanelikkus detailide suhtes ja vähene taluvus selgitamata erinevuste suhtes
- Oskus koguda teavet organisatsiooni eri meeskondadelt
- Tugev kirjalik suhtlusoskus
- Kogemus LLM-ide ja agentide rakendamisel tõhususe suurendamiseks ja võimenduse kasutamiseks
- Kogemus tehisintellekti töövoogude, tööriistade või automatiseerimiste loomisel
- Hea otsustusvõime hindamaks, millal suure mõjuga väljundid vajavad inimese ülevaatust
- Kogemus varahalduse, finantsteenuste või finantstehnoloogia valdkonnas tuleb kasuks
- Kogemus individuaalselt läbi räägitud komisjonitasude või tulemustasudega tuleb kasuks
- Kogemus rolli esimese töötajana ja protsesside loomisel tuleb kasuks
- Valmidus töötada neli päeva nädalas Manhattani kontoris
- Asud praegu New Yorgis või oled valmis sinna kolima
- Suudad kandideerimisel vastata USA tööloa sponsorlust puudutavale küsimusele ja esitada teabe oma tööloa kohta
Hüved
- Konkurentsivõimeline palga- ja osaluspakett
- Piiramatu tasustatud puhkus ja ettevõtte pühad
- Ulatuslik ravi-, hambaravi- ja nägemisega seotud kindlustuskaitse
- Ettevõtte 401(k) koos Mega Backdoor Rothi võimalustega
- Sõidukuluhüvitised
- HSA- ja FSA-plaanid
- Union Square'i kontor New Yorgis
- Kontoris lõuna ja suupisted ning hilise töö korral õhtusöök
- Virtuaalne vaimse tervise abi Spring Healthi kaudu
- Tervisealane concierge-teenus Rightway kaudu
- Guardian WorkLifeMattersi EAP-tugi stressi juhtimiseks, ülalpeetavate hooldamiseks, toitumiseks, treeninguks ning õigus- ja finantsküsimustes