Savvy Wealth er et teknologidrevet selskap innen formuesforvaltning som tilbyr velstående privatpersoner personlig økonomisk planlegging og investeringsforvaltning. Plattformen samler erfarne finansielle rådgivere og digitale verktøy, blant annet et brukervennlig dashbord for overvåking av investeringer og økonomisk utvikling. Ved å kombinere menneskelig veiledning med teknologi støtter Savvy Wealth en åpen og kundefokusert tilnærming til håndtering av langsiktige økonomiske mål, og tilbyr muligheter for fagpersoner som ønsker å bidra til å forme fremtidens formuesforvaltning.
Strategi- og driftsleder, økonomi — Savvy Wealth (hybrid i New York)
Led Savvy Wealths finansstrategi og økonomiske drift med ansvar for rådgiverutbetalinger, inntektsprosesser og automatisering. Bygg skalerbare økonomiprosesser som støtter mer enn 100 uavhengige rådgivere.
USA
New York180 000 $ – 200 000 $ / år
HybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskFinansiell planlegging og analyseBeskrivelse
- Ha ansvar for tilbakevendende økonomiprosesser, inkludert rådgiverutbetalinger, fakturering og innkreving samt partnerinntekter
- Gjennomføre hver økonomiske syklus nøyaktig og ta ansvar for de underliggende tallene
- Erstatte regnearktunge prosesser med AI-drevne arbeidsflyter og verktøy
- Dokumentere prosedyrer, styrke kontroller og gjøre ad hoc-beslutninger til gjentakbare prosesser
- Være hovedkontakt for spørsmål fra rådgivere og den interne økonomifunksjonen
- Samarbeide på tvers av team for å identifisere og løse problemer ved kilden
- Bidra til å etablere strategi- og driftsfunksjonen og forme dens ansvarsområder og team
- Bidra til strategiske initiativer innen rådgiverprising og økonomi, nye rådgiverprogrammer, leverandørgjennomganger og analyser til ledelsens planlegging
- Jobbe tett med teamene for rådgiverdrift, handel, fakturering og etter salg
- Kommunisere direkte med finansielle rådgivere og svare raskt på behovene deres
- Rapportere til økonomisjefen
Krav
- Minst fire års erfaring fra investment banking, konsulentvirksomhet eller strategi, drift eller økonomi i en raskt voksende startup
- Avanserte ferdigheter i Microsoft Excel, inkludert oppslag, nestet logikk og pivottabeller
- Svært god sans for detaljer og lav toleranse for uforklarte avvik
- Komfortabel med å innhente informasjon fra team på tvers av en organisasjon
- Sterke skriftlige kommunikasjonsevner
- Erfaring med å bruke store språkmodeller og agenter for å øke effektiviteten og utnytte ressursene bedre
- Erfaring med å lage AI-arbeidsflyter, verktøy eller automatiseringer
- God dømmekraft når det gjelder hvilke resultater med høy risiko som krever menneskelig gjennomgang
- Erfaring fra formuesforvaltning, finansielle tjenester eller fintech er en fordel
- Erfaring med individuelt forhandlede provisjoner eller insentivbasert godtgjørelse er en fordel
- Erfaring med å være den første ansatte i en rolle og etablere prosesser er en fordel
- Mulighet til å jobbe fire dager i uken fra kontoret på Manhattan
- Bor i New York eller er villig til å flytte dit
- Kan svare på spørsmålet om amerikansk arbeidssponsing og oppgi informasjon om arbeidstillatelse under søknaden
Fordeler
- Konkurransedyktig lønns- og aksjepakke
- Ubegrenset betalt fri og selskapets helligdager
- Omfattende dekning av helse-, tann- og synsbehandling
- Selskapets 401(k)-ordning med mulighet for Mega Backdoor Roth
- Pendlerytelser
- HSA- og FSA-ordninger
- Kontor på Union Square i New York City
- Lunsj og snacks på kontoret, samt middag ved sent arbeid
- Virtuell psykisk helsehjelp gjennom Spring Health
- Helseveiledning gjennom Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP-støtte for stressmestring, omsorg for pårørende, ernæring, trening samt juridiske og økonomiske spørsmål