Savvy Wealth est une société de gestion de patrimoine axée sur la technologie, qui accompagne des personnes fortunées grâce à une planification financière personnalisée et à la gestion des investissements. Sa plateforme réunit des conseillers financiers expérimentés et des outils numériques, notamment un tableau de bord accessible permettant de suivre les investissements et les performances financières. En associant accompagnement humain et technologie, Savvy Wealth favorise une approche transparente et centrée sur le client pour la gestion des objectifs financiers à long terme, et offre des opportunités aux professionnels qui souhaitent contribuer à façonner l’avenir de la gestion de patrimoine.
Responsable Stratégie et Opérations, Finance — Savvy Wealth (Hybride à New York)
Pilotez la stratégie et les opérations financières de Savvy Wealth en gérant les paiements aux conseillers, les processus de revenus et l’automatisation. Développez des opérations financières évolutives pour soutenir plus de 100 conseillers indépendants.
Description
- Gérer les opérations financières récurrentes, notamment les paiements aux conseillers, la facturation et le recouvrement, ainsi que les revenus des partenaires
- Exécuter chaque cycle financier avec précision et assumer la responsabilité des chiffres sous-jacents
- Remplacer les processus reposant largement sur des feuilles de calcul par des flux de travail et des outils fondés sur l’IA
- Documenter les procédures, renforcer les contrôles et transformer les décisions ponctuelles en processus reproductibles
- Être le principal interlocuteur pour les questions des conseillers et de l’équipe finance interne
- Collaborer avec les différentes équipes afin d’identifier et de résoudre les problèmes à leur source
- Contribuer à la mise en place de la fonction Stratégie et Opérations en définissant ses responsabilités et son équipe
- Contribuer aux initiatives stratégiques portant sur la tarification et l’économie des conseillers, les nouveaux programmes pour les conseillers, l’évaluation des fournisseurs et les analyses de planification de la direction
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes Opérations de conseil, Trading, Facturation et Après-vente
- Communiquer directement avec les conseillers financiers et répondre rapidement à leurs besoins
- Rendre compte au responsable des Finances
Exigences
- Au moins quatre ans d’expérience en banque d’investissement, en conseil, ou en stratégie, opérations ou finance dans une startup à forte croissance
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel, notamment des recherches, de la logique imbriquée et des tableaux croisés dynamiques
- Attention exceptionnelle aux détails et faible tolérance aux écarts inexpliqués
- Aisance à recueillir des informations auprès des équipes de toute l’organisation
- Excellentes compétences en communication écrite
- Expérience dans l’application de LLM et d’agents pour accroître l’efficacité et tirer parti des ressources
- Expérience dans la création de flux de travail, d’outils ou d’automatisations d’IA
- Bon jugement pour déterminer quand les résultats à forts enjeux nécessitent une vérification humaine
- Une expérience en gestion de patrimoine, services financiers ou fintech est un atout
- Une expérience des commissions ou rémunérations incitatives négociées individuellement est un atout
- Une expérience comme première recrue sur un poste et dans la mise en place de processus est un atout
- Disponibilité pour travailler quatre jours par semaine depuis le bureau de Manhattan
- Résider actuellement à New York ou être disposé à s’y installer
- Être en mesure de répondre à la question sur le parrainage d’un permis de travail aux États-Unis et de fournir des informations sur l’autorisation de travail lors de la candidature
Avantages
- Rémunération et intéressement au capital compétitifs
- Congés payés illimités et jours fériés de l’entreprise
- Couverture complète des soins médicaux, dentaires et ophtalmologiques
- Plan 401(k) de l’entreprise avec options Mega Backdoor Roth
- Avantages liés aux trajets domicile-travail
- Plans HSA et FSA
- Bureau à Union Square, à New York
- Déjeuner et collations au bureau, ainsi qu’un dîner en cas de travail tardif
- Soins de santé mentale virtuels via Spring Health
- Services de conciergerie santé via Rightway
- Soutien du programme d’aide aux employés Guardian WorkLifeMatters pour la gestion du stress, la prise en charge des personnes à charge, la nutrition, la forme physique et les questions juridiques et financières