Savvy Wealth je technologicky orientovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti správy majetku, ktorá poskytuje služby jednotlivcom s vysokým čistým majetkom prostredníctvom personalizovaného finančného plánovania a riadenia investícií. Jej platforma prepája skúsených finančných poradcov s digitálnymi nástrojmi vrátane prehľadného dashboardu na sledovanie investícií a finančnej výkonnosti. Kombináciou ľudského poradenstva a technológií podporuje Savvy Wealth transparentný prístup zameraný na klienta pri správe dlhodobých finančných cieľov a ponúka príležitosti pre profesionálov, ktorí chcú formovať budúcnosť správy majetku.
Manažér stratégie a prevádzky, financie — Savvy Wealth (hybridne v New Yorku)
Veďte finančnú stratégiu a prevádzku v spoločnosti Savvy Wealth vrátane vyplácania odmien poradcom, procesov výnosov a automatizácie. Budujte škálovateľnú finančnú prevádzku pre viac ako 100 nezávislých poradcov.
Popis
- Zodpovedajte za pravidelnú finančnú prevádzku vrátane vyplácania odmien poradcom, fakturácie a vymáhania pohľadávok a výnosov od partnerov
- Presne vykonávajte každý finančný cyklus a preberajte zodpovednosť za súvisiace čísla
- Nahraďte procesy založené na tabuľkách pracovnými postupmi a nástrojmi využívajúcimi umelú inteligenciu
- Dokumentujte postupy, posilňujte kontrolné mechanizmy a premieňajte ad hoc rozhodnutia na opakovateľné procesy
- Buďte hlavnou kontaktnou osobou pre otázky finančných poradcov a interného finančného tímu
- Spolupracujte naprieč tímami na identifikácii a riešení problémov pri ich zdroji
- Pomôžte vybudovať funkciu stratégie a prevádzky a zároveň formujte jej zodpovednosti a tím
- Prispievajte k strategickým iniciatívam v oblasti cien a ekonomiky poradenských služieb, nových programov pre poradcov, hodnotenia dodávateľov a analýz pre plánovanie vedenia
- Úzko spolupracujte s tímami poradenskej prevádzky, obchodovania, fakturácie a popredajnej podpory
- Komunikujte priamo s finančnými poradcami a pohotovo reagujte na ich potreby
- Podliehajte vedúcemu finančného oddelenia
Požiadavky
- Minimálne štyri roky skúseností v investičnom bankovníctve, poradenstve alebo v oblasti stratégie, prevádzky či financií v rýchlo rastúcom startupe
- Pokročilé znalosti programu Microsoft Excel vrátane vyhľadávania, vnorených logických funkcií a kontingenčných tabuliek
- Mimoriadna pozornosť venovaná detailom a nízka tolerancia k nevysvetleným odchýlkam
- Schopnosť získavať informácie od tímov naprieč organizáciou
- Výborné písomné komunikačné schopnosti
- Skúsenosti s využívaním LLM a agentov na zvyšovanie efektivity a využitie pákového efektu
- Skúsenosti s tvorbou pracovných postupov, nástrojov alebo automatizácií využívajúcich umelú inteligenciu
- Správny úsudok pri rozhodovaní, kedy si výstupy s vysokým vplyvom vyžadujú kontrolu človekom
- Skúsenosti so správou majetku, finančnými službami alebo fintechom sú výhodou
- Skúsenosti s individuálne dohodnutými províziami alebo motivačnými odmenami sú výhodou
- Skúsenosti s pôsobením na prvej pozícii v určitej oblasti a zavádzaním procesov sú výhodou
- Ochota pracovať štyri dni v týždni z kancelárie na Manhattane
- Aktuálne žijete v New Yorku alebo ste ochotní sa tam presťahovať
- Počas prihlasovania dokážete odpovedať na otázku týkajúcu sa sponzorstva pracovného povolenia v USA a poskytnúť informácie o oprávnení pracovať
Benefity
- Konkurenčný plat a balík akciových podielov
- Neobmedzené platené voľno a firemné sviatky
- Komplexné zdravotné, zubné a očné poistenie
- Firemný plán 401(k) s možnosťami Mega Backdoor Roth
- Príspevky na dochádzanie
- Plány HSA a FSA
- Kancelária na Union Square v New Yorku
- Obed a občerstvenie v kancelárii, ako aj večera pri práci do neskorých hodín
- Virtuálna starostlivosť o duševné zdravie prostredníctvom Spring Health
- Asistenčné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Rightway
- Podpora programu EAP Guardian WorkLifeMatters v oblasti zvládania stresu, starostlivosti o závislé osoby, výživy, kondície, právnych a finančných otázok