Savvy Wealth er en teknologidrevet virksomhed inden for formueforvaltning, der hjælper velhavende privatpersoner med personlig økonomisk planlægning og investeringsforvaltning. Platformen samler erfarne finansielle rådgivere og digitale værktøjer, herunder et overskueligt dashboard til overvågning af investeringer og økonomiske resultater. Ved at kombinere menneskelig rådgivning med teknologi understøtter Savvy Wealth en gennemsigtig og kundefokuseret tilgang til håndtering af langsigtede økonomiske mål og tilbyder muligheder for fagfolk, der er interesserede i at forme fremtidens formueforvaltning.
Strategi- og driftschef, økonomi — Savvy Wealth (hybrid i New York)
Led Savvy Wealths finansstrategi og økonomiske drift med ansvar for rådgiverudbetalinger, indtægtsprocesser og automatisering. Opbyg skalerbare økonomiprocesser, der understøtter mere end 100 uafhængige rådgivere.
USA
New York180.000 $ – 200.000 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel planlægning og analyseBeskrivelse
- Have ansvar for tilbagevendende økonomiprocesser, herunder rådgiverudbetalinger, fakturering og opkrævning samt partnerindtægter
- Gennemføre hver økonomiske cyklus præcist og tage ansvar for de underliggende tal
- Erstatte regnearksbaserede processer med AI-understøttede arbejdsgange og værktøjer
- Dokumentere procedurer, styrke kontroller og gøre ad hoc-beslutninger til gentagelige processer
- Være primær kontakt for spørgsmål fra rådgivere og den interne økonomifunktion
- Samarbejde på tværs af teams for at identificere og løse problemer ved kilden
- Hjælpe med at etablere strategi- og driftsfunktionen og forme dens ansvarsområder og team
- Bidrage til strategiske initiativer inden for rådgiverprissætning og økonomi, nye rådgiverprogrammer, leverandørgennemgange og analyser til ledelsens planlægning
- Arbejde tæt sammen med teamene for rådgiverdrift, handel, fakturering og efter salg
- Kommunikere direkte med finansielle rådgivere og reagere hurtigt på deres behov
- Referere til økonomichefen
Krav
- Mindst fire års erfaring fra investment banking, konsulentvirksomhed eller strategi, drift eller økonomi i en startupvirksomhed i høj vækst
- Avancerede færdigheder i Microsoft Excel, herunder opslag, indlejret logik og pivottabeller
- Enestående sans for detaljer og lav tolerance for uforklarede afvigelser
- Tryg ved at indsamle oplysninger fra teams på tværs af en organisation
- Stærke skriftlige kommunikationsevner
- Erfaring med at anvende store sprogmodeller og agenter til at øge effektivitet og udnytte ressourcer bedre
- Erfaring med at skabe AI-arbejdsgange, værktøjer eller automatiseringer
- God dømmekraft omkring, hvornår resultater med store konsekvenser kræver menneskelig gennemgang
- Erfaring inden for formueforvaltning, finansielle tjenester eller fintech er en fordel
- Erfaring med individuelt forhandlede provisioner eller incitamentsbaseret aflønning er en fordel
- Erfaring med at være den første ansættelse i en rolle og etablere processer er en fordel
- Mulighed for at arbejde fire dage om ugen fra kontoret på Manhattan
- Bor i New York eller er villig til at flytte dertil
- Kan besvare spørgsmålet om amerikansk arbejdssponsorering og oplyse om arbejdstilladelse under ansøgningen
Fordele
- Konkurrencedygtig løn- og aktiepakke
- Ubegrænset betalt fri og virksomhedsferiedage
- Omfattende sundheds-, tand- og synsdækning
- Virksomhedsbetalt 401(k) med muligheder for Mega Backdoor Roth
- Pendlertilskud
- HSA- og FSA-ordninger
- Kontor på Union Square i New York City
- Frokost og snacks på kontoret samt middag ved sent arbejde
- Virtuel mental sundhedspleje gennem Spring Health
- Sundhedsrådgivning gennem Rightway
- Guardian WorkLifeMatters EAP-støtte til stresshåndtering, omsorg for pårørende, ernæring, motion samt juridiske og økonomiske spørgsmål