Savvy Wealthは、個人に合わせたファイナンシャルプランニングと投資管理を通じて富裕層にサービスを提供する、テクノロジー主導のウェルスマネジメント企業です。経験豊富なファイナンシャルアドバイザーとデジタルツールをプラットフォーム上で組み合わせ、投資状況や財務パフォーマンスを確認できる使いやすいダッシュボードも提供しています。人によるきめ細かなサポートとテクノロジーを融合することで、透明性が高く顧客を重視した長期的な資産管理を支援し、ウェルスマネジメントの未来を形づくることに関心のあるプロフェッショナルに機会を提供しています。
財務戦略・オペレーションマネージャー — Savvy Wealth（ニューヨーク・ハイブリッド勤務）
Savvy Wealthの財務戦略とオペレーションをリードし、アドバイザーへの支払い、収益プロセス、自動化を管理します。100名を超える独立系アドバイザーを支える、拡張可能な財務オペレーションを構築します。
仕事内容
- アドバイザーへの支払い、請求・回収、パートナー収益など、定常的な財務オペレーションを担当する
- 各財務サイクルを正確に実行し、基礎となる数値に責任を持つ
- スプレッドシートに依存したプロセスを、AIを活用したワークフローやツールに置き換える
- 手順を文書化し、統制を強化するとともに、場当たり的な判断を再現可能なプロセスに変える
- アドバイザーおよび社内の財務に関する問い合わせの主な窓口となる
- チーム横断で連携し、問題を根本から特定して解決する
- 戦略・オペレーション機能の立ち上げを支援し、その責任範囲とチームづくりにも関わる
- アドバイザーの価格設定と収益性、新しいアドバイザープログラム、ベンダー評価、経営計画の分析などの戦略施策に貢献する
- アドバイザリーオペレーション、トレーディング、請求、ポストセールスの各チームと緊密に連携する
- ファイナンシャルアドバイザーと直接コミュニケーションを取り、ニーズに迅速に対応する
- 財務責任者にレポートする
応募要件
- 投資銀行、コンサルティング、または高成長スタートアップでの戦略、オペレーション、財務のいずれかにおける4年以上の経験
- 検索関数、ネストしたロジック、ピボットテーブルを含むMicrosoft Excelの高度なスキル
- 卓越した注意力と、説明のつかない差異を許容しない姿勢
- 組織内のさまざまなチームから情報を収集できること
- 高い文章コミュニケーション能力
- LLMやエージェントを活用して効率とレバレッジを高めた経験
- AIワークフロー、ツール、または自動化を作成した経験
- 重要度の高いアウトプットに人による確認が必要なタイミングを判断できること
- ウェルスマネジメント、金融サービス、またはフィンテックの経験があれば尚可
- 個別に交渉されたコミッションまたはインセンティブ報酬の経験があれば尚可
- ある職務の最初の採用者としてプロセスを確立した経験があれば尚可
- マンハッタンのオフィスで週4日勤務できること
- 現在ニューヨーク在住、またはニューヨークへの転居意思があること
- 応募時に米国での就労スポンサーに関する質問に回答し、就労資格情報を提供できること
福利厚生
- 競争力のある給与とエクイティパッケージ
- 無制限の有給休暇と会社休日
- 包括的な医療・歯科・眼科保険
- Mega Backdoor Rothオプション付きの会社401(k)
- 通勤手当
- HSAおよびFSAプラン
- ニューヨーク市ユニオンスクエアのオフィス
- オフィスでの昼食と軽食、遅くまで働く場合の夕食
- Spring Healthによるオンラインメンタルヘルスケア
- Rightwayによるヘルスコンシェルジュサービス
- ストレス管理、扶養家族のケア、栄養、フィットネス、法律、財務上の相談を支援するGuardian WorkLifeMatters EAP