Savvy Wealth to firma z sektora zarządzania majątkiem, która wykorzystuje technologie i obsługuje zamożne osoby prywatne poprzez spersonalizowane planowanie finansowe oraz zarządzanie inwestycjami. Jej platforma łączy doświadczonych doradców finansowych z cyfrowymi narzędziami, w tym przejrzystym panelem do monitorowania inwestycji i wyników finansowych. Dzięki połączeniu ludzkiego wsparcia z technologią Savvy Wealth oferuje transparentne podejście skoncentrowane na kliencie, wspierając realizację długoterminowych celów finansowych i stwarzając możliwości dla profesjonalistów zainteresowanych kształtowaniem przyszłości zarządzania majątkiem.
Menedżer ds. strategii i operacji finansowych — Savvy Wealth (praca hybrydowa, Nowy Jork)
Pokierujesz strategią finansową i operacjami w Savvy Wealth, zarządzając wypłatami dla doradców, procesami przychodowymi i automatyzacją. Zbudujesz skalowalne operacje finansowe wspierające ponad 100 niezależnych doradców.
Opis
- Odpowiadać za cykliczne operacje finansowe, w tym wypłaty dla doradców, fakturowanie i windykację oraz przychody partnerskie
- Dokładnie realizować każdy cykl finansowy i odpowiadać za leżące u jego podstaw dane
- Zastępować procesy oparte w dużej mierze na arkuszach kalkulacyjnych przepływami pracy i narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję
- Dokumentować procedury, wzmacniać mechanizmy kontrolne i przekształcać doraźne decyzje w powtarzalne procesy
- Pełnić funkcję głównej osoby kontaktowej w sprawach doradców i finansów wewnętrznych
- Współpracować z zespołami w całej organizacji, aby identyfikować problemy i usuwać ich przyczyny
- Pomagać tworzyć funkcję strategii i operacji, kształtując jej zakres odpowiedzialności i zespół
- Wnosić wkład w inicjatywy strategiczne dotyczące cen i ekonomiki pracy doradców, nowych programów dla doradców, przeglądów dostawców oraz analiz planowania dla kadry kierowniczej
- Blisko współpracować z zespołami Advisory Operations, Trading, Billing i Post-Sales
- Bezpośrednio komunikować się z doradcami finansowymi i szybko reagować na ich potrzeby
- Raportować do szefa finansów
Wymagania
- Co najmniej cztery lata doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, doradztwie, strategii, operacjach lub finansach w szybko rozwijającym się startupie
- Zaawansowana znajomość programu Microsoft Excel, w tym funkcji wyszukiwania, zagnieżdżonej logiki i tabel przestawnych
- Wyjątkowa dbałość o szczegóły i niska tolerancja dla niewyjaśnionych rozbieżności
- Swoboda w pozyskiwaniu informacji od zespołów w całej organizacji
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej
- Doświadczenie w stosowaniu dużych modeli językowych i agentów w celu zwiększania efektywności i wykorzystania dostępnych możliwości
- Doświadczenie w tworzeniu przepływów pracy, narzędzi lub automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji
- Umiejętność trafnej oceny, kiedy wyniki o wysokiej stawce wymagają weryfikacji przez człowieka
- Doświadczenie w zarządzaniu majątkiem, usługach finansowych lub fintechu będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie z indywidualnie negocjowanymi prowizjami lub wynagrodzeniem motywacyjnym będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w objęciu stanowiska jako pierwsza osoba i tworzeniu procesów będzie dodatkowym atutem
- Gotowość do pracy cztery dni w tygodniu z biura na Manhattanie
- Obecne miejsce zamieszkania w Nowym Jorku lub gotowość do przeprowadzki
- Możliwość odpowiedzi na pytanie dotyczące sponsorowania pozwolenia na pracę w USA oraz przedstawienia informacji o prawie do pracy podczas aplikowania
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet udziałów
- Nielimitowany płatny urlop i dni wolne od pracy w firmie
- Kompleksowe ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne
- Firmowy plan 401(k) z opcją Mega Backdoor Roth
- Świadczenia komunikacyjne
- Plany HSA i FSA
- Biuro przy Union Square w Nowym Jorku
- Lunch i przekąski w biurze oraz kolacja podczas pracy do późna
- Wirtualna opieka psychologiczna za pośrednictwem Spring Health
- Usługi concierge w zakresie zdrowia za pośrednictwem Rightway
- Wsparcie programu EAP Guardian WorkLifeMatters w zakresie radzenia sobie ze stresem, opieki nad osobami zależnymi, odżywiania, fitnessu oraz kwestii prawnych i finansowych