Savvy Wealth on teknologiavälitteinen varainhoitoyritys, joka palvelee varakkaita yksityishenkilöitä henkilökohtaisen taloussuunnittelun ja sijoitusten hallinnoinnin avulla. Sen alusta yhdistää kokeneet talousneuvojat ja digitaaliset työkalut, kuten helppokäyttöisen hallintapaneelin sijoitusten ja taloudellisen kehityksen seuraamiseen. Yhdistämällä henkilökohtaisen ohjauksen ja teknologian Savvy Wealth tukee avointa ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden hallintaan sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammattilaisille, jotka haluavat muovata varainhoidon tulevaisuutta.
Strategia- ja operatiivinen johtaja, talous — Savvy Wealth (hybridityö New Yorkissa)
Johda Savvy Wealthin talousstrategiaa ja -toimintoja hallinnoimalla neuvonantajien palkkioita, tuloprosesseja ja automaatiota. Rakenna skaalautuvia taloustoimintoja, jotka tukevat yli 100:tä itsenäistä neuvonantajaa.
Yhdysvallat
New York180 000 $ – 200 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTaloussuunnittelu ja -analyysiKuvaus
- Vastaa toistuvista taloustoiminnoista, kuten neuvonantajien palkkioista, laskutuksesta ja perinnästä sekä kumppanituloista
- Suorita jokainen talousjakso täsmällisesti ja vastaa taustalla olevista luvuista
- Korvaa laskentataulukoihin nojaavat prosessit tekoälyä hyödyntävillä työnkuluilla ja työkaluilla
- Dokumentoi menettelyt, vahvista kontrollit ja muuta tapauskohtaiset päätökset toistettaviksi prosesseiksi
- Toimi neuvonantajien ja sisäisten talouskysymysten ensisijaisena yhteyshenkilönä
- Tee yhteistyötä tiimien välillä ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi niiden lähteellä
- Auta perustamaan strategian ja operaatioiden toiminto sekä määrittelemään sen vastuut ja tiimi
- Osallistu strategisiin hankkeisiin, jotka koskevat neuvonantajien hinnoittelua ja taloutta, uusia neuvonantajaohjelmia, toimittaja-arviointeja ja johdon suunnitteluanalyysejä
- Työskentele tiiviisti neuvonantajaoperaatioiden, kaupankäynnin, laskutuksen ja myynnin jälkeisten toimintojen tiimien kanssa
- Viestitä suoraan talousneuvonantajien kanssa ja vastaa nopeasti heidän tarpeisiinsa
- Raportoi talousjohtajalle
Vaatimukset
- Vähintään neljän vuoden kokemus investointipankkitoiminnasta, konsultoinnista tai strategia-, operaatio- tai taloustehtävistä nopeasti kasvavassa startup-yrityksessä
- Edistyneet Microsoft Excel -taidot, mukaan lukien hakutoiminnot, sisäkkäinen logiikka ja pivot-taulukot
- Poikkeuksellinen tarkkuus ja vähäinen toleranssi selittämättömille poikkeamille
- Kyky kerätä tietoa organisaation eri tiimeiltä
- Erinomaiset kirjalliset viestintätaidot
- Kokemusta LLM-mallien ja agenttien soveltamisesta tehokkuuden lisäämiseen ja vipuvaikutuksen hyödyntämiseen
- Kokemusta tekoälytyönkulkujen, työkalujen tai automaatioiden luomisesta
- Hyvä harkintakyky siinä, milloin korkean riskin tulokset edellyttävät ihmisen tarkistusta
- Kokemus varainhoidosta, rahoituspalveluista tai fintech-alasta katsotaan eduksi
- Kokemus yksilöllisesti neuvotelluista palkkioista tai kannustinkorvauksista katsotaan eduksi
- Kokemus toimimisesta tehtävän ensimmäisenä työntekijänä ja prosessien perustamisesta katsotaan eduksi
- Valmius työskennellä neljänä päivänä viikossa Manhattanin toimistolla
- Asut tällä hetkellä New Yorkissa tai olet valmis muuttamaan sinne
- Pystyt vastaamaan Yhdysvaltojen työluvan sponsorointia koskevaan kysymykseen ja antamaan työlupatietosi hakemuksen yhteydessä
Edut
- Kilpailukykyinen palkka- ja osakepalkkiopaketti
- Rajoittamaton palkallinen vapaa ja yrityksen vapaapäivät
- Kattava sairaus-, hammas- ja näköterveyden vakuutusturva
- Yrityksen 401(k)-järjestelmä ja Mega Backdoor Roth -vaihtoehdot
- Työmatkaedut
- HSA- ja FSA-järjestelyt
- Union Squaren toimisto New Yorkissa
- Lounas ja välipalat toimistolla sekä päivällinen myöhään työskenneltäessä
- Virtuaalinen mielenterveyshoito Spring Healthin kautta
- Terveyspalvelujen concierge-palvelut Rightwayn kautta
- Guardian WorkLifeMatters EAP -tuki stressinhallintaan, läheisen hoivaan, ravitsemukseen, kuntoiluun sekä oikeudellisiin ja taloudellisiin huoliin