Savvy Wealth היא חברת ניהול עושר מונעת-טכנולוגיה, המשרתת אנשים בעלי הון רב באמצעות תכנון פיננסי וניהול השקעות בהתאמה אישית. הפלטפורמה שלה משלבת יועצים פיננסיים מנוסים עם כלים דיגיטליים, ובהם לוח מחוונים נגיש למעקב אחר השקעות וביצועים פיננסיים. באמצעות שילוב בין ליווי אנושי לטכנולוגיה, Savvy Wealth מקדמת גישה שקופה וממוקדת-לקוח לניהול יעדים פיננסיים ארוכי טווח, ומציעה הזדמנויות לאנשי מקצוע המעוניינים לעצב את עתיד ניהול העושר.
מנהל אסטרטגיה ותפעול, כספים — Savvy Wealth (ניו יורק, עבודה היברידית)
הובלת האסטרטגיה והתפעול הפיננסיים ב-Savvy Wealth, כולל ניהול תשלומים ליועצים, תהליכי הכנסות ואוטומציה. בניית תפעול פיננסי ניתן להרחבה התומך ביותר מ-100 יועצים עצמאיים.
ארצות הברית
ניו יורק180,000 $ – 200,000 $ / שנה
היברידימשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתתכנון וניתוח פיננסיתיאור
- אחריות על תפעול פיננסי שוטף, כולל תשלומים ליועצים, חיוב וגבייה והכנסות משותפים
- ביצוע מדויק של כל מחזור פיננסי ולקיחת אחריות על הנתונים העומדים בבסיסו
- החלפת תהליכים הנשענים במידה רבה על גיליונות אלקטרוניים בתהליכי עבודה ובכלים מבוססי בינה מלאכותית
- תיעוד נהלים, חיזוק בקרות והפיכת החלטות אד-הוק לתהליכים חוזרים
- שמש/י כאיש/ת הקשר המרכזי/ת לשאלות של יועצים ולשאלות כספיות פנימיות
- שיתוף פעולה בין צוותים כדי לזהות בעיות ולפתור אותן מהשורש
- סיוע בהקמת תחום האסטרטגיה והתפעול תוך עיצוב תחומי האחריות והצוות שלו
- תרומה ליוזמות אסטרטגיות העוסקות בתמחור וכלכלת היועצים, בתוכניות ליועצים חדשים, בבחינת ספקים ובניתוח תכנון ההנהלה
- עבודה צמודה עם צוותי תפעול הייעוץ, המסחר, החיוב ואחרי המכירה
- תקשורת ישירה עם יועצים פיננסיים ומענה מהיר לצורכיהם
- דיווח לראש תחום הכספים
דרישות
- לפחות ארבע שנות ניסיון בבנקאות השקעות, בייעוץ או באסטרטגיה, בתפעול או בכספים בחברת סטארטאפ בצמיחה מהירה
- שליטה מתקדמת ב-Microsoft Excel, כולל פונקציות חיפוש, לוגיקה מקוננת וטבלאות ציר
- תשומת לב יוצאת דופן לפרטים וסובלנות נמוכה לפערים שאינם מוסברים
- נוחות באיסוף מידע מצוותים ברחבי הארגון
- כישורי תקשורת בכתב מצוינים
- ניסיון ביישום מודלי שפה גדולים וסוכנים להגברת היעילות והמינוף
- ניסיון ביצירת תהליכי עבודה, כלים או אוטומציות מבוססי בינה מלאכותית
- שיקול דעת נכון לגבי מקרים שבהם פלטים בעלי חשיבות גבוהה דורשים בדיקה אנושית
- ניסיון בניהול עושר, בשירותים פיננסיים או בפינטק — יתרון
- ניסיון בעמלות שנקבעו במשא ומתן אישי או בתגמול תמריצי — יתרון
- ניסיון כעובד/ת הראשון/ה בתפקיד ובהקמת תהליכים — יתרון
- זמינות לעבודה ארבעה ימים בשבוע ממשרד במנהטן
- מגורים נוכחיים בניו יורק או נכונות לעבור לשם
- יכולת לענות על שאלת החסות לעבודה בארצות הברית ולספק מידע על הרשאת עבודה במהלך הגשת המועמדות
הטבות
- חבילת שכר והון תחרותית
- חופשה בתשלום ללא הגבלה וחופשות חברה
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים וראייה מקיף
- תוכנית 401(k) של החברה עם אפשרויות Mega Backdoor Roth
- הטבות נסיעה לעבודה
- תוכניות HSA ו-FSA
- משרד ביוניון סקוור בניו יורק
- ארוחות צהריים וחטיפים במשרד, וכן ארוחת ערב בעבודה עד שעות מאוחרות
- טיפול וירטואלי בבריאות הנפש באמצעות Spring Health
- שירותי ייעוץ בריאותי באמצעות Rightway
- תמיכת תוכנית הסיוע לעובדים Guardian WorkLifeMatters לניהול מתחים, טיפול בתלויים, תזונה, כושר ונושאים משפטיים ופיננסיים